ASSUR3D vous permet de centraliser toutes les informations liées à votre offre d'assurance en un seul endroit. Les risques, qui correspondent aux types de contrats que vous commercialisez, constituent une partie essentielle de cette configuration.
Vous bénéficiez d'une liste par défaut de risques, mais si les types de contrats que vous proposez ne figurent pas dans cette liste, vous pouvez les ajouter manuellement.
- Accédez au module Catalogue depuis le panneau de gauche.
- Cliquez sur Créer un risque dans la colonne Risques.
- Choisissez le type de risque, Particulier ou Professionnel.
NB: Il est important de bien distinguer les risques en fonction de leur typologie : Particulier ou Professionnel. Cette distinction est prise en compte lors de l'ajout d'un produit ou la création d'une opportunité.
Par exemple, si vous proposez un produit de santé TNS (Travailleur Non Salarié), vous devez créer un risque professionnel "Santé TNS". Ensuite, lors de l'ajout du produit, vous sélectionnerez "Professionnel" et choisirez le risque "Santé TNS". Un risque personnalisé particulier ne s'affichera pas dans la liste des risques lors de l'ajout d'un produit professionnel.
- Renseignez le nom du risque dans le champ dédié.
- Cliquez sur Créer pour ajouter le nouveau risque à la liste.
Répétez ces étapes pour tous les risques absents de la liste d'ASSUR3D.