Le catalogue digital d'ASSUR3D vous permet de centraliser les types de risques que vous assurez, ainsi que votre réseau de partenaires, produits d’assurance, informations, documents associés. L'objectif est de simplifier et de structurer votre processus commercial, avec un parcours de vente métier fluide et des passerelles vers les espaces extranet.
Pour simplifier ce paramétrage, ASSUR3D propose un référentiel qui regroupe l'ensemble des compagnies d'assurances présentes sur le marché.
Ajouter un partenaire (compagnie d'assurance ou courtier grossiste)
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue.
- Depuis la colonne Compagnies, cliquez sur le bouton Créer une compagnie.
- Renseignez le nom de votre partenaire dans la barre de recherche du référentiel. Le résultat correspondant à votre recherche s'affichera sous forme de carte.
- Cliquez sur la carte de votre partenaire. Tous les champs correspondant aux informations de la compagnie ou du courtier grossiste seront remplis automatiquement.
Si vous ne trouvez pas le nom de votre partenaire ou fournisseur, cela signifie qu'il n'est pas répertorié, ce qui est le cas pour quelques courtiers grossistes. Dans ce cas, un message s'affichera à l'écran, vous offrant la possibilité de saisir manuellement les informations nécessaires.
- Cliquer sur le bouton Ajouter partenaire pour le créer manuellement.