Centre d'aide

Configurations de base 19

• Catalogue : Créer votre catalogue dans ASSUR3D
• Catalogue : Ajouter des risques ( types de contrats)
• Catalogue : Ajouter les partenaires (compagnies ou courtiers grossistes)
• Catalogue : Ajouter les produits d'assurance
• Conseil/Vente: Personnaliser les modèles de messages

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Démarrage rapide 5

• Migration des données : Importer votre portefeuille clients
• Migration des données : Importer votre fichier contrats
• Créer une fiche client/prospect Particulier
• Créer une fiche Client/Prospect Entreprise
• Créer une nouvelle proposition

Le portefeuille clients 20

• Ajouter un client/prospect Particulier à partir du nom & prénom
• Ajouter un client/prospect Particulier à partir d'une pièce d'identité (OCR)
• Renseigner les informations de contact d'un client/prospect Particulier
• Renseigner la profession d'un client/prospect Particulier
• Renseigner le foyer fiscal d'un client/prospect Particulier

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La messagerie intégrée 6

• Comprendre le fonctionnement du module Tickets dans ASSUR3D
• Classer un ticket
• Modifier le classement d'un ticket
• Supprimer un ticket
• Assigner un ticket à un membre de l’équipe

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La téléphonie 4

• Comment utiliser Aircall et ses principales fonctionnalités ?
• Connexion de la téléphonie Aircall à ASSUR3D
• Intégrer Ringover à ASSUR3D
• Paramétrer le service de téléphonie desktop (application bureau)

Les SMS 1

• Envoyer un SMS depuis ASSUR3D

La conformité 6

• LCB-FT: Identification et vérification de l'identité client
• Identité client: Attacher la pièce d'identité à une fiche client/prospect Particulier
• DER: Soumettre le document d'entrée en relationà la signature électronique
• DER: Déposer le document d'entrée en relation signé
• Traitement des réclamations clients : Identifier suivre et traiter les réclamations

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Le catalogue produits 13

• Ajouter une compagnie d'assurance ou un courtier grossiste
• Consulter les détails d'une fiche compagnie
• Ajouter les coordonnées des contacts d'une compagnie
• Configurer les passerelles vers les extranets compagnie
• Définir le taux de commission et paramétrer les tâches déléguées pour chaque compagnie

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Les opportunités 4

• Comprendre et utiliser la fiche opportunité dans ASSUR3D
• Ajouter une opportunité
• Modifier une opportunité
• Supprimer une opportunité

Le recueil des besoins 2

• Réaliser un recueil des besoins
• Restaurer un recueil des besoins archivé ou supprimé

Les propositions et devis 11

• Réaliser une proposition
• Tranmettre une proposition
• Ajouter un devis à une proposition existante
• Ajouter des documents sur un devis
• Signer électroniquement une proposition

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La signature électronique 4

• Soumettre une proposition à la signature électronique
• Soumettre des documents à la signature électronique
• Suivre les signatures envoyées
• Télécharger le certificat de signature (dossier de preuve)

Le tunnel de vente 6

• Vue d'ensemble des opportunités commerciales
• Suivre vos recueils de besoins
• Suivre les propositions en cours
• Suivre les propositions transmises
• Suivre les devis acceptés

Voir tous les 6

Grille tarifaire 1

• Gérer une grille tarifaire dans ASSUR3D

La gestion des documents 2

• Éditeur de document (Publipostage) dans ASSUR3D
• Utiliser l’éditeur de texte dans ASSUR3D

La gestion des contrats 15

• Créer une fiche contrat
• Renouveler un contrat
• Renouveler plusieurs contrats à l'identique
• Résilier un contrat
• Importer un fichier de termes

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La gestion des règlements 7

• Enregistrer un règlement
• Annuler un règlement attendu
• Supprimer un règlement marqué comme encaissé
• Générer un bordereau de règlement compagnie
• Retrouver l'historique des bordereaux de règlement à une compagnie

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Les prélèvements 3

• Émettre un mandat SEPA pour les prélèvements
• Émettre un prélèvement
• Suivre les prélèvements

La gestion des sinistres 4

• Déclarer un sinistre
• Classer un ticket sur un sinistre
• Clôturer un sinistre
• Ajouter un document sur un sinistre

L'agenda 1

• Synchroniser ASSUR3D avec Google Calendar

La gestion des compagnies 7

• Ajouter une compagnie d'assurance ou un courtier grossiste
• Ajouter ou modifier un contact sur une fiche compagnie
• Configurer ou modifier les paramètres extranet des compagnies
• Définir ou modifier le taux de commission et les tâches déléguées d'une compagnie
• Ajouter ou modifier les informations bancaires d'une compagnie

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Les rapports 2

• Rapports – Créer un tableau de bord avec des widgets préconfigurés
• Rapports - Créer un tableau de bord avec des widgets personnalisés

Les revenus 1

• Suivre les revenus et importer les bordereaux de commissions

Gestion des utilisateurs 6

• Ajouter un utilisateur
• Modifier le rôle d’un utilisateur
• Modifier ou remplacer un compte utilisateur
• Suspendre un accès utilisateur
• Supprimer définitivement un utilisateur

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Signature électronique 3

• Commander des unités de signature électronique
• Consulter votre solde de signatures électroniques
• Définir l’emplacement de la signature

Paiements 1

• Connecter votre compte Stripe

Compte 6

• Paramétrer les préférences de notification dans ASSUR3D
• Télécharger le fichier clients
• Modifier le pays d'exercice et la devise
• Exporter le portefeuille de contrats
• Activer la double authentification

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Modèles de documents 2

• Intégrer/personnaliser le document d'entrée en relation (DER)
• Intégrer un modèle de fiche de conseil (devoir de conseil)

Questionnaires de recueil de besoins 4

• Incorporer le questionnaire dans votre site web
• Créer un questionnaire de recueil des besoins
• Personnaliser un questionnaire de recueil des besoins
• Déterminer automatiquement le profil investisseur (scoring)

Gestion des apporteurs d’affaires 2

• Ajouter un apporteur d'affaires
• Créer un schéma de commissionnement apporteurs

Agences 1

• Paramétrer le mode multi-agence

Continuité de l'activité 1

• Sauvegarde locale des documents ASSUR3D