Centre d'aide

Configurations de base 17

• Catalogue : Créer votre catalogue dans ASSUR3D
• Catalogue : Ajouter des risques ( types de contrats)
• Catalogue : Ajouter les partenaires (compagnies ou courtiers grossistes)
• Catalogue : Ajouter les produits d'assurance
• Conseil/Vente: Personnaliser les modèles de messages

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Démarrage rapide 5

• Migration des données : Importer votre portefeuille clients
• Migration des données : Importer votre fichier contrats
• Créer une fiche client/prospect Particulier
• Clients/Prospects: Créer une fiche Client/Prospect Entreprise
• Créer une nouvelle proposition

Le portefeuille clients 18

• Ajouter un client/prospect Particulier à partir du nom & prénom
• Ajouter un client/prospect Particulier à partir d'une pièce d'identité (OCR)
• Renseigner les informations de contact d'un client/prospect Particulier
• Renseigner la profession d'un client/prospect Particulier
• Renseigner le foyer fiscal d'un client/prospect Particulier

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La messagerie intégrée 0

Les e-mails 0

Les SMS 1

• Envoyer un SMS depuis ASSUR3D

La conformité 6

• LCB-FT: Identification et vérification de l'identité client
• Identité client: Attacher la pièce d'identité à une fiche client/prospect Particulier
• DER: Soumettre le document d'entrée en relationà la signature électronique
• DER: Déposer le document d'entrée en relation signé
• Traitement des réclamations clients : Identifier suivre et traiter les réclamations

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Le catalogue produits 12

• Ajouter une compagnie d'assurance ou un courtier grossiste
• Consulter les détails d'une fiche compagnie
• Ajouter les coordonnées des contacts d'une compagnie
• Configurer les passerelles vers les extranets compagnie
• Définir le taux de commission et paramétrer les tâches déléguées pour chaque compagnie

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Les propositions et devis 3

• Réaliser un recueil des besoins
• Créer une proposition
• Consulter un recueil de besoins

La gestion des documents 0

La gestion des contrats 2

• Créer une fiche contrat
• Résilier un contrat

L'agenda 0

La gestion des compagnies 7

• Ajouter une compagnie d'assurance ou un courtier grossiste
• Ajouter ou modifier un contact sur une fiche compagnie
• Configurer ou modifier les paramètres extranet des compagnies
• Définir ou modifier le taux de commission et les tâches déléguées d'une compagnie
• Ajouter ou modifier les informations bancaires d'une compagnie

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La gestion des règlements 0

Les prélèvements 0

Gestion des utilisateurs 1

• Modifier ou remplacer un compte utilisateur

Signature électronique 0

Imports 0

Paiements 0

Règlementation 0

Compte 1

• Télécharger le fichier clients

Modèles de documents 1

• Intégrer/personnaliser le document d'entrée en relation (DER)

Mes informations 0

Mon pack 0

Continuité de l'activité 1

• Sauvegarde locale des documents ASSUR3D

Autres 0