Centre d'aide

Initier une proposition dans ASSUR3D permet de centraliser les devis, d’accompagner le client dans le choix d’une offre et de générer automatiquement les do...

Après l’élaboration d’un ou plusieurs devis, il est possible de les transmettre au client via plusieurs canaux ou de les imprimer directement. Ces options ...

Vous souhaitez ajouter un ou plusieurs devis à une proposition déjà en cours (ex : pour proposer une alternative au client ou ajouter un produit complémenta...

Chaque devis peut contenir des documents spécifiques comme les conditions générales, la fiche DIPA, ou des annexes personnalisées (pièce contractuelle, RCP,...

La signature électronique permet au client de valider un ou plusieurs devis ainsi que les documents réglementaires (fiche conseil, devoir de conseil, recuei...

Une fois qu’un devis a été transmis et accepté ou signé par le client, vous pouvez le convertir en contrat. Cela permet d’enclencher le processus de souscri...

La modification d'une proposition permet de revenir à l’étape “Élaborer” pour ajuster ou compléter les informations. Cela peut être utile dans plusieurs...

Vous avez besoin de retirer une proposition erronée, en doublon ou non pertinente ? La suppression d’une proposition permet de garder votre espace de travai...

Étape 1 : Remplir le questionnaire de recueil des besoins Cliquez sur le bouton Recueil de besoins en haut à droite de l’écran. Renseignez le conte...

text Introduction to templates Standardize your knowledge base by creating templates such as a simple FAQ-style article, step-by-step guides, How-To, R...