Étape 1 : Remplir le questionnaire de recueil des besoins
Cliquez sur le bouton Recueil de besoins en haut à droite de l’écran.
Renseignez le contexte commercial (ex. : Nouvelle affaire).
Choisissez le canal (ex. : Agence).
Sélectionnez le client concerné.
Cliquez sur Ouvrir pour remplir le questionnaire.
Renseignez toutes les informations relatives au risque (ici : Propriétaire non-occupant, produit PNO SADA).
Étape 2 : Générer une proposition depuis la demande de devis
Une fois le recueil complété, allez dans le Tunnel de vente > onglet Demandes de devis.
Cliquez sur le bouton Proposition en face de la ligne concernée.
Dans la partie droite, choisissez la formule dans votre catalogue (ici : SADA ).
Cliquez sur Commencer la proposition.
Étape 3 : Tarifier la proposition automatiquement
Dans la section Tarification selon grille, vérifiez que le plan tarifaire lié au produit est chargé.
Indiquez la date d’effet du contrat.
Cliquez sur le bouton Générer les devis.
Étape 4 : Signer le devis
Une fois le devis généré, créez les documents d’accompagnement si nécessaire :
Formulaire de recueil de besoins (déjà présent)
Devoir de conseil > Cliquez sur Créer
Cliquez sur Signer électroniquement pour envoyer le devis au client.
Étape 5 : Finaliser l’adhésion avec le BIA
Une fois le devis signé, retournez sur la fiche proposition.
Allez dans la partie Bulletin d’adhésion.
Cliquez sur les trois points … et sélectionnez Ouvrir le questionnaire.
Complétez le questionnaire d’adhésion.
Cliquez à nouveau sur les trois points … et choisissez Générer le BIA.
Cliquez sur Signer électroniquement pour finaliser.