Centre d'aide

Le catalogue produits 12

• Ajouter une compagnie d'assurance ou un courtier grossiste
• Consulter les détails d'une fiche compagnie
• Ajouter les coordonnées des contacts d'une compagnie
• Configurer les passerelles vers les extranets compagnie
• Définir le taux de commission et paramétrer les tâches déléguées pour chaque compagnie

Voir tous les 12

Les opportunités 4

• Ajouter une opportunité
• Modifier une opportunité
• Supprimer une opportunité
• Comprendre et utiliser la fiche opportunité dans ASSUR3D

Le recueil des besoins 1

• Réaliser un recueil des besoins

Les propositions et devis 10

• Réaliser une proposition
• Tranmettre une proposition
• Ajouter un devis à une proposition existante
• Ajouter des documents sur un devis
• Signer électroniquement une proposition

Voir tous les 10

La signature électronique 3

• Soumettre une proposition à la signature électronique
• Soumettre des documents à la signature électronique
• Suivre les signatures envoyées

Le tunnel de vente 5

• Vue d'ensemble des opportunités commerciales
• Suivre vos recueils de besoins
• Suivre les propositions en cours
• Suivre les propositions transmises
• Suivre les devis acceptés

Grille tarifaire 1

• Gérer une grille tarifaire dans ASSUR3D