Les contacts, dans le cadre de votre relation avec les différents partenaires, sont les personnes de référence que vous avez chez vos compagnies d'assurance ou courtiers grossistes. Les enregistrer dans votre outil ASSUR3D vous permet d'identifier et de classer automatiquement un e-mail reçu ou envoyé sur la fiche de la compagnie, en associant directement le contact concerné. Cela vous permet également de retrouver facilement leurs coordonnées, que ce soit pour vous ou un membre de votre équipe.
Les contacts de vos partenaires peuvent être ajoutés à votre catalogue ou, plus tard, à partir de la fiche déjà créée.
Ajouter les contacts de vos partenaires lors de la création d'une compagnie
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue.
- Depuis la colonne Compagnies, cliquez sur le bouton Créer une compagnie.
- Renseignez le nom de votre partenaire dans la barre de recherche du référentiel. Le résultat correspondant à votre recherche s'affichera sous forme de carte.
- Cliquez sur la carte de votre partenaire. Tous les champs correspondant aux informations de la compagnie ou du courtier grossiste seront remplis automatiquement.
Si vous ne trouvez pas le nom de votre partenaire ou fournisseur, cela signifie qu'il n'est pas répertorié, ce qui est le cas pour quelques courtiers grossistes. Dans ce cas, un message s'affichera à l'écran, vous offrant la possibilité de saisir manuellement les informations nécessaires.
- Cliquer sur le bouton Ajouter partenaire pour le créer manuellement.
- Une fois les informations de votre partenaire sélectionnées ou saisies manuellement, cliquez sur Ajouter un contact depuis la rubrique Informations contacts.
- Renseignez les informations concernant le contact, telles que le nom, le prénom, l'e-mail, le téléphone, etc. Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer.
Ajouter les contacts de vos partenaires sur la fiche de la compagnie
- Dans le menu vertical à gauche de votre écran, cliquez sur le module Catalogue.
- Utilisez la barre de recherche dans la colonne Compagnies pour retrouver la compagnie concernée ou faites défiler la liste pour la trouver.
- Cliquez sur la flèche ou le lien associé à la compagnie pour ouvrir sa fiche détaillée.
- Une fois sur la fiche de la compagnie ou du courtier grossiste concerné, cliquez sur l'icône Téléphone pour ajouter les informations de contact.
- Renseignez les informations concernant le contact, telles que le nom, le prénom, l'e-mail, le téléphone, etc. Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer.
Si vous avez plusieurs contacts à ajouter, répétez l'opération en cliquant à nouveau sur Ajouter un contact.
Si un contact doit être désigné comme principal, cochez l'option correspondante.