Le tunnel de vente d’ASSUR3D permet de centraliser toutes vos opportunités commerciales en un seul endroit. Plus particulièrement, l’onglet Opportunités vous donne une vision claire et filtrable de toutes les pistes commerciales en cours.
les contrats concurrents à déloger,
les besoins encore non assurés chez vos clients ou prospects,
le potentiel de chiffre d’affaires en jeu.
C’est un outil idéal pour suivre vos actions, les relancer au bon moment et transformer vos pistes en contrats.
Présentation de l’interface
L’onglet "Opportunités" du tunnel de vente se présente sous forme de tableau avec plusieurs colonnes principales qui affichent toutes les informations clés d’une opportunité commerciale :
Nom du client ou prospect
Type de risque (auto, MRH, santé, etc.)
Compagnie si connue
Prime (si renseignée)
Type et date de résiliation
Taux de concrétisation
Tâches : planifiées ou en retard
Actions rapides : recueil de besoins, création de proposition, relance
- Responsable : personne en charge du suivi
Utiliser les filtres pour affiner votre vue
La barre de filtres en haut de l’onglet "Opportunités" vous permet de cibler rapidement les informations utiles. Vous pouvez filtrer les opportunités par :
Responsable : idéal pour suivre uniquement vos propres dossiers ou ceux de votre équipe.
Type de risque : auto, santé, MRH, emprunteur... pour concentrer votre analyse sur une famille de contrats.
Échéance : pratique pour prioriser les opportunités à traiter en urgence.
Type de résiliation : à l’échéance, loi Hamon, loi Chatel.
Couverture : voir uniquement les risques couverts (placés ailleurs) ou non couverts.
Taux de concrétisation : identifier les opportunités les plus chaudes.
Actions possibles depuis le tunnel de vente
1. Ajouter une opportunité
Cliquez sur le bouton "+ Ajouter une opportunité" en haut à droite. Vous pouvez enregistrer un contrat concurrent ou un besoin non couvert.
2. Accéder à la fiche opportunité
Cliquez sur la ligne d’une opportunité pour ouvrir la fiche opportunité. Celle-ci s’ouvre dans une fenêtre latérale et contient :
les détails de l’opportunité (taux, couverture, compagnie, etc.)
les tâches liées
les notes internes
les documents d’opportunité (relevés, devis, etc.)
3. Modifier ou supprimer une opportunité
Depuis les trois petits points à droite de chaque ligne, vous pouvez :
Modifier les données de l’opportunité
Supprimer une opportunité obsolète
4. Effectuer une action commerciale
Recueil de besoins : lancer une analyse client
Proposition : créer un contrat à partir de l’opportunité
Relancer : planifier une action ou un rappel
Le tunnel de vente vous offre une vue structurée de toutes vos opportunités. En quelques clics, vous pouvez les filtrer, analyser, enrichir ou transformer. C’est le point de départ stratégique de toute démarche de multiéquipement.