La signature électronique vous permet de faire valider l’ensemble de vos documents (devis, fiche conseil, recueil des besoins...) en une seule fois. C’est simple, rapide et 100% sécurisé. En plus d’être devenue la norme dans le secteur, elle vous permet de sécuriser chaque étape de la vente et de garder une traçabilité complète.
Vous pouvez déclencher une signature électronique depuis :
Le tunnel de vente (après création d'une proposition)
La fiche client (en accédant à une proposition existante)
Comment faire ?
Accéder à la proposition concernée
Depuis le tunnel de vente ou la fiche client, ouvrez la proposition concernée.
Cliquez sur le devis pour afficher ses documents associés.
Vérifiez que tous les fichiers nécessaires sont présents.
Si besoin, utilisez le bouton "+ Document" pour ajouter un PDF complémentaire (ex : annexe, conditions générales...).
Cliquez sur le bouton "Signer électroniquement".
Astuce : pour optimiser la signature, regroupez tous les documents à signer sous un seul devis.
Sélectionnez les éléments à signer
Une fenêtre s’ouvre, listant tous les devis
Sélectionnez le devis à signer.
Cochez les documents à inclure (fiche conseil, recueil des besoins, etc.).
Cliquez sur "Signer".
Validez l’identité du signataire
Vérifiez les informations : nom, prénom, e-mail et numéro de mobile du client.
Cliquez sur "Soumettre".
Ce qui se passe ensuite
Le client reçoit les documents à signer par e-mail
Il peut consulter les documents et les signer en ligne.
Une fois signé, le statut du devis passe automatiquement dans l’onglet "Signé" du tunnel de vente.
Les documents sont également mis à jour avec la signature du client
Où retrouver les documents signés ?
Au niveau du module signature électronique
Archivée dans la proposition.
Ces documents seront repris sans action manuelle dans le contrat final.
Grâce à la signature électronique, vous sécurisez le processus de contractualisation tout en offrant une expérience fluide à votre client.