Toutes les opportunités ne se concrétisent pas. Certaines peuvent devenir obsolètes, être en doublon ou ne plus avoir d'intérêt commercial. Les supprimer permet de :
garder un tunnel de vente clair et pertinent,
se concentrer sur les opportunités actives,
éviter les relances inutiles.
La suppression est une action simple, mais importante pour maintenir une base de données propre et efficace.
Comment supprimer une opportunité ?
Depuis la fiche client
Accédez à la fiche du client concerné via le module Clients.
Repérez l'opportunité à supprimer.
Cliquez sur les trois petits points situés à droite de la ligne.
Cliquez sur "Supprimer".
Confirmez l'action dans la fenêtre de validation.
Depuis le Tunnel de vente
Cliquez sur le menu “Tunnel de vente” dans la barre latérale.
Allez dans l’onglet "Opportunités".
Repérez l'opportunité à supprimer.
Cliquez sur les trois petits points situés à droite de la ligne.
Cliquez sur "Supprimer".
Confirmez l'action dans la fenêtre de validation.
