Après l’élaboration d’un ou plusieurs devis, il est possible de les transmettre au client via plusieurs canaux ou de les imprimer directement.
Ces options sont disponibles depuis la fiche d’une proposition, à l’étape 5 - Finalisation.
Les différentes options disponibles
1. Envoyer par e-mail
Ouvrez la fiche proposition concernée.
Cliquez sur le bouton "Envoyer par e-mail".
Une fenêtre s’ouvre : choisissez les pièces jointes à envoyer (devis, fiche conseil, documents du devoir de conseil...).
Personnalisez le message si nécessaire, puis validez l’envoi.
2. Envoyer par SMS
Cliquez sur "Envoyer par SMS" (si le numéro de mobile est renseigné). Un message sera envoyé au client l'informant que sa proposition est émise
3. Remettre en main propre
Cliquez sur "Remettre en main propre". Un document PDF contenant les devis et pièces sélectionnées sera généré. Vous pouvez l’imprimer.
4. Signer électroniquement un devis
Cliquez sur "Signer électroniquement" depuis la fiche proposition.
Choisissez les documents à inclure dans la signature (devis, fiche conseil...).
Lancez la procédure de signature.