Une opportunité n’est jamais figée : les informations peuvent évoluer au fil de vos échanges avec le client ou en fonction de nouvelles données disponibles.
Modifier une opportunité vous permet de :
ajouter une tâche de suivi pour ne pas manquer un rappel important,
mettre à jour les informations comme la date d’échéance, la compagnie ou la prime,
compléter un commentaire pour garder une trace de votre relation commerciale,
corriger une erreur ou ajuster le type de résiliation.
C’est une étape essentielle pour garder une fiche client/opportunité à jour et préparer une transformation en contrat.
Comment modifier une opportunité ?
Vous pouvez accéder à une opportunité depuis deux endroits :
La fiche client, cliquez sur les trois petits points situés à droite de la ligne
- Depuis le Tunnel de vente, onglet "Opportunités", en accédant à la ligne correspondante puis en cliquant sur les trois petits points situés à droite de la ligne.
Effectuez les modifications nécessaires :
Corriger les champs (compagnie, échéance, prime...)
Compléter le commentaire
Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements.
La modification d’une opportunité permet de maintenir vos données commerciales à jour et de rester réactif face aux évolutions du besoin client. C’est une bonne pratique pour transformer plus facilement vos opportunités en contrats.