ASSUR3D vous permet de paramétrer les délégations de gestion confiées par vos partenaires afin de simplifier le pilotage des tâches déléguées grâce à des interfaces dédiées et des processus intégrés de bout en bout. Renseignez vos modalités de commissionnement pour automatiser le calcul de votre rémunération.
Cette configuration peut être effectuée au moment de l'ajout de la compagnie à votre catalogue ou ultérieurement, directement depuis la fiche de la compagnie déjà créée.
Paramétrer les modalités opérationnelles et financières lors de la création d'une compagnie
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue.
- Depuis la colonne Compagnies, cliquez sur le bouton Créer une compagnie.
- Renseignez le nom de votre partenaire dans la barre de recherche du référentiel. Le résultat correspondant à votre recherche s'affichera sous forme de carte.
- Cliquez sur la carte de votre partenaire. Tous les champs correspondant aux informations de la compagnie ou du courtier grossiste seront remplis automatiquement.
Si vous ne trouvez pas le nom de votre partenaire ou fournisseur, cela signifie qu'il n'est pas répertorié, ce qui est le cas pour quelques courtiers grossistes. Dans ce cas, un message s'affichera à l'écran, vous offrant la possibilité de saisir manuellement les informations nécessaires.
- Cliquer sur le bouton Ajouter partenaire pour le créer manuellement.
- Après avoir sélectionné ou saisi les informations, accédez à la rubrique Paramètres.
- Fréquence d'émission des bordereaux de commission : déterminez la fréquence à laquelle vos partenaires émettront les bordereaux de commission pour un suivi précis de vos rémunérations.
Délégation d'encaissement : sélectionnez le scénario d'encaissement des primes que vous pouvez gérer, qu'il s'agisse de l'acompte intégral ou d'aucune option.
Envoi d'avis d'échéance : si votre partenaire vous délègue cette tâche, activez l'option correspondante pour gérer l'envoi des avis d'échéance.
Taux de commission : configurez les taux de commission pour la première et la deuxième année. Le taux de commission défini sur la fiche compagnie sera appliqué à tous les produits de ce partenaire. Ce taux peut également être ajusté au niveau d'un produit spécifique ou choisi lors de la création d'un contrat.
Paramétrer les modalités opérationnelles et financières sur la fiche de la compagnie
- Dans le menu vertical à gauche de votre écran, cliquez sur le module Catalogue.
- Utilisez la barre de recherche dans la colonne Compagnies pour retrouver la compagnie concernée ou faites défiler la liste pour la trouver.
- Cliquez sur la flèche ou le lien associé à la compagnie pour ouvrir sa fiche détaillée.
- Une fois sur la fiche de la compagnie ou du courtier grossiste concerné, cliquez sur le volet Paramètre ensuite sur l'icône en forme de stylo pour entrer en mode édition.
- Paramétrez les différents champs selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder.
