Le questionnaire de recueil des besoins clients ASSUR3D, un moyen à la fois simple et sécurisée pour recueillir les besoins spécifiques de vos clients par nature de risque a assuré et les intégrer directement dans CRM pour courtier en assurance.


Pour initier un nouveau Recueil de besoin : 

  • Accédez au bouton des actions rapides placé dans la barre du haut d'écran.
  • Depuis la liste des options, sélectionnez "Recueil de besoins"



  • Renseignez le nom du client/prospect
  • Choisissez le type de contrat pour lequel vous souhaitez recueillir les besoins de votre client.


Au cabinet ou en mobilité : 

Si vous êtes face à votre client : cliquez sur Ouvrir et déroulez ensemble les questions du formulaire qui s'est ouvert dans un nouvel onglet.

À distance : 

Si vous n'êtes pas face à votre client : cliquez sur Envoyer par email. Un nouveau message apparaîtra (construit depuis un modèle que vous pourrez personnaliser, voir cet article de solution). Il ne vous reste plus qu'à valider l'envoi.

Votre client peut alors compléter le questionnaire et vous pourrez de votre côté observer le pourcentage d'avancement de la demande dans la fenêtre de suivi.


NB : Vous pouvez personnaliser le questionnaire en ajoutant le logo de votre cabinet via la page Informations du compte du module Administration. 

Et les pièces justificatives ?

Elles pourront également être collectées via le formulaire en fonction de ce qui a été paramétré pour le risque en question, pour en savoir plus consulter cet article de solution.

Les pièces insérées seront attachées à la proposition puis au contrat le cas échéant.




Une fois le questionnaire complété

Pour consulter le détail d'une demande (réponses, pièces fournies), cliquez simplement sur la ligne de la liste qui s'y rapporte.





Pour traiter une demande, cliquez sur le bouton Nouvelle proposition de la ligne qui s'y rapporte. L'assistant commercial s'ouvrira alors en vous affichant à la fois la demande du client (sur la gauche de l'écran) et les différentes étapes de la proposition : choix des produits, élaboration dans l'extranet compagnie puis finalisation du devis.