La configuration des comptes extranet dans ASSUR3D est une étape essentielle pour initier le parcours de vente conçu sur-mesure pour les courtiers en assurance. Cet assistant permet d'améliorer l'élaboration des devis en suivant un processus conforme aux exigences de la DDA, incluant toutes les étapes obligatoires, mais aussi de centraliser les identifiants d'accès aux extranets des compagnies partenaires de manière sécurisée.
La configuration des extranets peut être effectuée lors de l'ajout de la compagnie à votre catalogue ou plus tard, à partir de la fiche déjà créée.
Configurer les passerelles vers les extranets lors de la création d'une compagnie
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue.
- Depuis la colonne Compagnies, cliquez sur le bouton Créer une compagnie.
- Renseignez le nom de votre partenaire dans la barre de recherche du référentiel. Le résultat correspondant à votre recherche s'affichera sous forme de carte.
- Cliquez sur la carte de votre partenaire. Tous les champs correspondant aux informations de la compagnie ou du courtier grossiste seront remplis automatiquement.
Si vous ne trouvez pas le nom de votre partenaire ou fournisseur, cela signifie qu'il n'est pas répertorié, ce qui est le cas pour quelques courtiers grossistes. Dans ce cas, un message s'affichera à l'écran, vous offrant la possibilité de saisir manuellement les informations nécessaires.
- Cliquer sur le bouton Ajouter partenaire pour le créer manuellement.
- Une fois les informations de votre partenaire sélectionnées ou saisies manuellement, cliquez sur Ajouter un compte extranet depuis la rubrique Informations extranet.
- Renseignez un intitulé que vous souhaitez donner à ce compte dans le champ Désignation.
- Entrez le lien URL de votre compte extranet, votre code courtier, votre identifiant d'accès ou login ainsi que votre mot de passe.
- Cliquez sur Valider pour enregistrer les paramètres de connexion de votre compte extranet.
Configurer les passerelles vers les extranets depuis une fiche compagnie
- Dans le menu vertical à gauche de votre écran, cliquez sur le module Catalogue.
- Utilisez la barre de recherche dans la colonne Compagnies pour retrouver la compagnie concernée ou faites défiler la liste pour la trouver.
- Cliquez sur la flèche pour ouvrir sa fiche détaillée.
- La fiche de la compagnie apparaît à l'écran. Cliquez sur l'onglet Informations extranet (icône globe terrestre).
- Cliquez sur Ajouter un compte extranet.
- Dans les champs de paramétrage qui apparaissent, vous devez, à minima, renseigner les deux champs obligatoires Description et URL pour pouvoir ajouter votre extranet.
Remarque : un compte extranet paramétré sur la fiche compagnie est automatiquement associé à tous ses produits.