L’onglet Demandes de devis dans le tunnel de vente d’ASSUR3D vous permet de suivre, en un coup d’œil, l’état d’avancement des questionnaires de recueil des besoins que vous avez initiés depuis votre espace ASSUR3D.
C'est l'étape clé pour qualifier la demande et avancer vers une proposition. Le recueil des besoins permet non seulement d’identifier les attentes du client, mais aussi de collecter les informations sur l’assuré, le risque à couvrir et les documents utiles à la souscription.
Présentation de l’interface
Dans cette vue, chaque ligne correspond à une demande de devis, avec les informations clés suivantes :
Nom du client ou prospect
Type de risque : habitation, auto, santé...
Canal : E-mail, SMS, etc.
Date de début du recueil : indique quand la demande a été initiée.
Progression du recueil de besoins : indicateur visuel en pourcentage.
Statut de l’affaire : Nouvelle affaire, renouvellement...
Actions rapides : accusé de réception, relance par e-mail ou SMS, création de proposition.
Responsable : personne chargée de la demande.
Utiliser les filtres pour cibler vos demandes
En haut de l’interface, plusieurs filtres sont disponibles pour affiner l’affichage :
Responsable : pour visualiser uniquement vos demandes.
Risque : filtrer par type de contrat.
Progression du recueil de besoins : filtrer selon le niveau de complétion du questionnaire :
Canal : E-mail, SMS, formulaire, etc.
Ces filtres sont combinables pour vous permettre une analyse ciblée et efficace.
Actions possibles sur une demande de devis
Pour chaque demande de devis, vous pouvez :
Envoyer un accusé de réception
Relancer par e-mail ou par SMS
Accéder au recueil de besoins : pour vérifier ou compléter les informations collectées.
Transformer en proposition : dès que le recueil est suffisamment avancé.
Supprimer ou modifier une demande de devis
Modifier : pour corriger ou mettre à jour une demande de devis (informations saisies ou pièces).
Oublier : pour retirer une demande devenue obsolète ou sans suite.
Fiche demande de devis : détails et suivi
En cliquant sur une ligne, vous ouvrez la fiche de demande de devis dans une fenêtre latérale. Elle vous donne une vision chronologique et organisée de l’évolution du recueil des besoins :
Recueil : les données saisies par le client (ou par vous), concernant l’assuré et le risque à couvrir.
Pièces : déposez ou consultez les documents justificatifs associés au devis.
Interactions : toutes les actions liées au recueil, comme :
Création de la demande
Envoi du questionnaire
Modification ou mise à jour
Questionnaire terminé
Appel téléphonique
E-mail ou SMS envoyé
Note interne ajoutée
Tâches : planifiez un rappel ou une relance si nécessaire.
