La grille tarifaire vous permet de définir, ajuster et appliquer automatiquement les tarifs selon des critères précis
(ex. : nombre d’enfants, âge de l’assuré, options souscrites). Elle est essentielle pour automatiser vos calculs de primes, gérer vos produits en marque blanche et gagner du temps lors de la souscription ou du renouvellement.
Comment faire ?
I. Créer une période de tarification
Cliquez sur le bouton "Gérer les périodes" en haut à droite.
Cliquez sur "Ouvrir une période".
Renseignez :
une description (ex. : "Tarif 2025"),
une date de début et une date de fin (ex. : 01/05/2025 - 31/12/2025).
Cliquez sur Valider.
**La période représente une période de tarification. Elle peut être partagée entre plusieurs produits et être révisée lors du renouvellement annuel.
II. Créer un plan tarifaire
Cliquez sur "Gérer les plans tarifaires".
Cliquez sur "Ajouter un plan tarifaire".
Ajouter un plan tarifaire se fait en 3 étapes :
1- Renseignez les informations suivantes :
une description (ex. : "Auto"),
un code unique (ex. : AUTO2025),
sélectionnez tous les produits concernés (ex. : tous les produits auto AXA).
2- Ajouter des critères de tarification
Cliquez sur "Ajouter un critère".
Remplissez les champs suivants :
Nom (ex : Nombre d'enfants, Âge de l'assuré, Option choisie, franchise ect ),
Code (ex. : NB_ENF, AGE_ASSURE),
Type de valeur : Nombre, Texte, Option.
Exemple : "Protection juridique" → type de valeur Option (oui/non).
(Facultatif) Lier au questionnaire si vous l'avez préalablement créé.
Ajoutez tous les critères nécessaires pour déterminer le tarif.
3. Ajouter les objets assurables
Cliquez sur "Ajouter un objet ".
Renseignez :
Nom (ex. : Enfant, Conjoint, Assuré),
Code (ex. : ENF, CJT),
Mode de détermination de la quantité :
Valeur fixe si le nombre est connu (ex. : 1 assuré, 3 enfants).
Quantité fixe (ex. : 1 ou valeur maximale : 5).
III. Ajouter un cas tarifaire
Cliquez sur "Ajouter un cas tarifaire".
Choisissez le type d'objet assuré (ex. : ENFANT, CONJOINT).
Ajoutez une ou plusieurs conditions tarifaires si nécessaire :
Exemple : "Nombre Enfant égal à 2" ET "Age égal à 20".
Si aucune condition n'est ajoutée, la règle s'appliquera à tous les cas par défaut.
Renseignez le tarif correspondant :
Prix HT (ex. : 245 €),
TVA (ex. : 25 €),
Prix TTC (ex. : 270 €).
Chaque condition crée un cas de tarification unique. Vous pouvez combiner plusieurs critères pour affiner les règles. En l'absence de condition, le tarif s'appliquera par défaut à tous les objets de ce type.