Vous devez faire signer un document hors proposition ? Dans ASSUR3D, vous pouvez soumettre des documents à la signature à tout moment. C’est rapide, sécurisé, conforme et 100 % traçable.
Préalable :
➡️ Pour des documents client : ajoutez-les d’abord à la fiche du client concerné.
➡️ Pour des documents liés à un contrat : assurez-vous que le contrat est déjà créé et que les documents à signer y sont bien enregistrés.
Comment faire ?
Depuis le bouton Action rapide, cliquez sur "Signature".
- Ou depuis le module Signature électronique, cliquez sur "Nouvelle signature".
Sélectionnez le client concerné.
Choisissez les documents à faire signer.
Vérifiez les informations du signataire (nom, prénom, e-mail, téléphone).
Cliquez sur "Soumettre".
Le client reçoit alors un e-mail avec les documents à signer, ainsi qu’un code de confirmation par SMS pour valider la signature.
Une fois la signature faite :
Vous êtes notifié par e-mail et dans votre panneau de notifications.
Les documents sont automatiquement mis à jour avec la signature.
Vous les retrouvez à l’endroit d’origine (fiche client ou contrat), ainsi que dans le module Signature électronique, avec le statut "signé".