Le catalogue digital d'ASSUR3D vous permet de centraliser les types de risques que vous assurez, ainsi que votre réseau de partenaires, produits d’assurance, informations, documents associés. L'objectif est de simplifier et de structurer votre processus commercial, avec un parcours de vente métier fluide et des passerelles vers les espaces extranet.
Pour simplifier ce paramétrage, ASSUR3D propose un référentiel qui regroupe l'ensemble des compagnies d'assurances présentes sur le marché.
Ajouter un partenaire (compagnie d'assurance ou courtier grossiste)
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue.
- Depuis la colonne Compagnies, cliquez sur le bouton Créer une compagnie.
- Renseignez le nom de votre partenaire dans la barre de recherche du référentiel. Le résultat correspondant à votre recherche s'affichera sous forme de carte.
- Cliquez sur la carte de votre partenaire. Tous les champs correspondant aux informations de la compagnie ou du courtier grossiste seront remplis automatiquement.
Si vous ne trouvez pas le nom de votre partenaire ou fournisseur, cela signifie qu'il n'est pas répertorié, ce qui est le cas pour quelques courtiers grossistes. Dans ce cas, un message s'affichera à l'écran, vous offrant la possibilité de saisir manuellement les informations nécessaires.
- Cliquer sur le bouton Ajouter partenaire pour le créer manuellement.
Paramétrage des accès aux extranets, compagnies ou courtiers grossistes
Enregistrez les informations de connexion aux extranets de vos partenaires pour y accéder directement depuis l'assistant de vente ASSUR3D.
- Cliquez sur Ajouter un compte extranet.
- Renseignez une description pour votre extranet dans le champ Désignation.
- Saisissez le lien URL de votre compte extranet, votre code courtier, votre identifiant d'accès et votre mot de passe.
- Cliquez sur Valider pour enregistrer les paramètres de connexion de votre compte extranet.
Remarque : un compte extranet paramétré sur la fiche compagnie est automatiquement associé à tous ses produits.
Informations de contact
Ajoutez les informations des contacts de vos partenaires, telles que les adresses e-mail et les numéros de téléphone, pour faciliter leur identification et retrouver facilement leurs coordonnées.
- Cliquez sur Ajouter un contact.
- Renseignez les informations de vos contacts.
- Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer.
Informations bancaires
Renseignez les informations bancaires de vos partenaires, ces derniers seront utiles lors de l'émission des bordereaux de reversement à la compagnie.
- Saisissez seulement l'IBAN, le BIC sera automatiquement rempli en fonction de la correspondance avec l'IBAN.
Configuration des commissions et tâches déléguées
Enregistrez les délégations de gestion confiées par vos partenaires pour simplifier le pilotage des tâches déléguées grâce à des interfaces dédiées et des processus intégrés de bout en bout. Renseignez vos modalités de commissionnement pour automatiser le calcul de votre rémunération.
Fréquence d'émission des bordereaux de commission : déterminez la fréquence à laquelle vos partenaires émettront les bordereaux de commission pour un suivi précis de vos rémunérations.
Délégation d'encaissement : sélectionnez le scénario d'encaissement des primes que vous pouvez gérer, qu'il s'agisse de l'acompte intégral ou d'aucune option.
Envoi d'avis d'échéance : si votre partenaire vous délègue cette tâche, activez l'option correspondante pour gérer l'envoi des avis d'échéance.
Taux de commission : configurez les taux de commission pour la première et la deuxième année. Le taux de commission défini sur la fiche compagnie sera appliqué à tous les produits de ce partenaire. Ce taux peut également être ajusté au niveau d'un produit spécifique ou choisi lors de la création d'un contrat.
Une fois les informations de votre partenaire complétées, cliquez sur le bouton Enregistrer.