La fiche opportunité vous permet de suivre en détail chaque opportunité commerciale identifiée chez vos clients ou prospects. Elle centralise toutes les informations essentielles pour :
connaître le contexte de l’opportunité (type, couverture, échéance...),
planifier des actions de suivi efficaces (relance, appel, proposition...),
ajouter des documents d’opportunité qui pourront être réutilisés dans une proposition,
conserver des notes internes pour le suivi commercial.
Accessible depuis le Tunnel de vente, la fiche opportunité est un véritable outil de pilotage au quotidien.
Comment accéder à une fiche opportunité ?
Rendez-vous dans le Tunnel de vente, onglet "Opportunités".
Cliquez sur la ligne de l’opportunité souhaitée.
Une fenêtre latérale s’ouvre : il s’agit de la fiche opportunité.
Les 4 onglets de la fiche opportunité
1. Les détails d'une opportunité
Vous y retrouvez :
le taux de concrétisation, que vous pouvez ajuster selon l’avancement du dossier,
le type de couverture (couverte ou non couverte),
les champs liés au contrat actuel (compagnie, prime, loi de résiliation...),
la date de création et le responsable.
2. Les tâches
Permet d’ajouter des rappels et des actions de suivi :
relance avant échéance,
envoi d’une proposition,
appel client...
3. Les notes
Utile pour garder une trace de vos échanges ou idées :
informations à vérifier,
récapitulatif d’appel,
anticipation d’un besoin client.
Ces notes sont internes, visibles uniquement par les utilisateurs de votre espace ASSUR3D.
4. Les documents
Ajoutez ici des documents d’opportunité, utiles au traitement de la demande et réutilisables lors de la création d'une proposition :
devis concurrent,
relevé d’information,
scan d’attestation,
tout autre fichier lié au besoin à couvrir.
Ces documents sont stockés dans l'opportunité et disponibles au moment de la transformation en contrat.
La fiche opportunité est une vue à 360° sur chaque opportunité commerciale. Elle constitue un levier essentiel de multiéquipement en vous aidant à identifier les besoins du client, organiser vos actions de suivi et transformer ces opportunités en contrats concrets.