Chaque devis peut contenir des documents spécifiques comme les conditions générales, la fiche DIPA, ou des annexes personnalisées (pièce contractuelle, RCP, etc.). Ces fichiers sont utiles pour les envois, la signature électronique ou pour l’archivage.
À quel moment peut-on ajouter un document ?
Vous pouvez ajouter un document à un devis :
Lors de l’élaboration de la proposition (avant la finalisation)
Accédez à l’étape "Tarification selon extranet"
Cliquez sur le devis concerné (ex : carte "Avizen")
Une fois la section ouverte, cliquez sur "+ Document devis"
Sélectionnez un fichier PDF depuis votre ordinateur
Depuis la fiche détail d’une proposition déjà créée
Ouvrez la fiche proposition depuis le tunnel de vente ou la fiche client
Dans la section "Devis élaborés", cliquez sur la ligne du devis concerné
Repérez la zone "Documents du devis"
Cliquez sur "+ Document devis", puis importez le fichier PDF
Bonnes pratiques
Regroupez tous les documents à signer avant de lancer la signature électronique
Donnez des noms explicites aux fichiers pour faciliter leur identification
Vous pouvez télécharger ou supprimer un document à tout moment
✅ Ces documents sont liés uniquement au devis auquel ils sont ajoutés. Ils seront automatiquement proposés lors des actions suivantes :
Signature électronique
Envoi par e-mail
Impression en main propre
Une fois le devis converti en contrat, tous les documents joints sont automatiquement récupérés et intégrés au dossier contractuel sans action supplémentaire.