Une fois la proposition acceptée par le client, elle passe automatiquement dans l’onglet Devis acceptés du tunnel de vente. C’est une étape charnière, juste avant la création du contrat.

Cet espace vous permet de :

  • Visualiser toutes les offres validées par vos clients,

  • Suivre les dossiers à convertir en contrat,

  • Lancer les actions nécessaires (questionnaire, relance, collecte de documents).

? Cette étape ne constitue pas encore une signature : le client a accepté le devis, mais il doit encore signer le contrat. Chaque ligne représente donc une opportunité en attente de concrétisation, qu'il faut accompagner jusqu'à la signature effective.


Comment marquer un devis comme accepté ? 


Vous pouvez cliquer sur "Marque comme accepté" depuis la ligne de la proposition concernée, si vous avez un retour verbal ou écrit du client. 



Recommandé : Utilisez les liens interactifs d’ASSUR3D dans vos modèles de message. Cela permet au client de cliquer lui-même sur "J’accepte le devis", ce qui génère automatiquement le passage en devis accepté.



1. Comprendre l’interface

Chaque ligne correspond à un devis validé. On retrouve :

  • Le nom du client ou prospect (clic = fiche client)

  • Le type de contrat et produit choisi

  • La date d’acceptation

  • Le devis accepté avec nom de produit

2. Relancer un devis accepté

Si le client n’a pas encore renvoyé les pièces nécessaires ou n’a pas répondu au questionnaire :

  • Utilisez "Relancer" pour effectuer un rappel par email

Cette action permet de ne pas perdre le momentum après l’accord du client.



3. Convertir un devis en un contrat 

Une fois toutes les pièces collectées et la souscription finalisée

  • Cliquez sur la ligne de la proposition pour afficher les devis finalisés, puis cliquez sur le bouton "Convertir" correspondant au devis à transformer.

  • Le contrat est automatiquement créé à partir des informations du devis accepté.


4. Marquer un refus client

Même après acceptation, un client peut revenir sur sa décision. Dans ce cas, vous pouvez :

  • Cliquer sur "Refuser" pour enregistrer le refus depuis la ligne du devis accepté.

  • Sélectionner un motif de refus et (optionnellement) conserver le dossier comme opportunité ou programmer un rappel.



✅ La vue Devis acceptés vous permet de sécuriser la phase post-acceptation. C’est l’endroit idéal pour identifier les projets mûrs et éviter les abandons en dernière ligne droite.


Conseil : vérifiez cette vue chaque jour pour convertir rapidement les devis en contrats.