Une fois qu’un devis a été transmis et accepté ou signé par le client, vous pouvez le convertir en contrat. Cela permet d’enclencher le processus de souscription et de finaliser le dossier sans ressaisie inutile.
Comment faire ?
Il existe deux façons de convertir un devis en contrat dans ASSUR3D :
1. Depuis le tunnel de vente
Localisez la proposition concernée dans la liste des propositions.
Cliquez sur la flèche à gauche du libellé pour déplier les devis associés.
Pour le devis à convertir, cliquez sur le bouton "Convertir" à droite.
2. Depuis la fiche d’une proposition (vue détaillée)
Ouvrez la proposition correspondante.
Cliquez sur les trois points à droite du devis concerné.
Sélectionnez "Convertir le devis en contrat".
ℹ️ La conversion est possible uniquement après transmission de la proposition (email, main propre ou signature électronique).
Ce que contient le contrat après conversion
Lorsque vous convertissez un devis en contrat, ASSUR3D récupère automatiquement :
L’historique complet de la proposition
Les devis émis et enregistrés
Tous les documents déposés (PDF, CG, DIPA, pièces jointes...)
Le devoir de conseil et recueil des besoins associé
? Vous retrouvez ainsi un contrat complet, traçable et conforme.