Le module Rapports d'ASSUR3D permet de créer des tableaux de bord personnalisés, composés de widgets (graphiques) pour suivre vos indicateurs clés. Chaque tableau correspond à plusieurs widgets selon vos besoins : production, revenus, clients, relation, etc.
Vous pouvez créer autant de rapports (tableaux de bord) que souhaité, en fonction de vos thématiques de pilotage.
Comment créer un tableau de bord avec des widgets préconfigurés ?
Accédez au module Rapports
Cliquez sur "+ Ajouter un rapport"
- Donnez un titre à votre tableau de bord et une description si besoin.
Un tableau vide s'affiche. Cliquez sur "+ Ajouter un widget" pour le personnaliser.
Dans l'onglet "Widget préconfiguré", vous pouvez parcourir les catégories disponibles :
Revenus
Contrats
Clients
Acquisition
Relation clients
Cliquez sur la ligne du rapport ou le bouton "+" pour ajouter le widget souhaité à votre tableau de bord.
Chaque widget ajoute un graphique automatiquement configuré à partir de vos données.
NB: Pour que ces indicateurs restent fiables, il est essentiel de maintenir votre portefeuille à jour : renouvellements, résiliations et avenants doivent être saisis dans ASSUR3D. Sinon, les graphiques risquent de refléter une situation inexacte.
Voici quelques actions utiles à connaître :
Explication des widgets préconfigurés
Catégorie : Revenus
Indicateur | Définition | Type de graphique |
|---|---|---|
| Évolution du RRM (Revenu Récurrent Mensuel) | Évolution mensuelle du RRM (revenus réccurents Mensuel) calculé à partir des commissions récurrentes du portefeuille actif (Un contrat est considéré comme actif si sa date d'effet, ou celle de son dernier avenant, se situe dans le mois analysé) . Le RRM correspond à la mensualisation des commissions attendues, selon la périodicité des contrats. | Ligne |
| Perte de revenu | Variation négative du RRM entre deux périodes (ex : mois N vs mois N-1) et identification de la part liée aux résiliations ou baisses de prime/commission suite à un avenant de modification ou absence de renouvellement | Ligne |
Catégorie : Contrats
Indicateur | Définition | Type de graphique |
| Évolution du nombre de contrats | Total des contrats actifs dont la date d’effet se situe sur le mois analysé. NB: Cet indicateur représente le stock de contrats actifs. Un contrat est considéré comme actif si sa date d'effet, ou celle de son dernier avenant, se situe dans le mois analysé. nouveaux ou renouvelés. | Ligne |
| Évolution de la valeur des contrats | Évolution mensuelle des primes du portefeuille, exprimée en Prime TTC calculée à partir des montants contractuels et ventilée mensuellement selon la périodicité du contrat actif | Ligne |
| Évolution de la nouvelle production | Nombre de contrats démarrés sur la période, c’est-à-dire dont la date d’effet est comprise dans le mois analysé. | Ligne |
| Évolution des résilations | Nombre de contrats sortis du portefeuille sur la période (résiliés), selon la date d'effet de la résiliation | Ligne |
| Nombre de contrats par risque | Répartition du portefeuille (contrats actifs) par risque (Auto, MRH, Santé…), | Circulaire |
Catégorie : Clients
| Indicateur | Définition | Type de graphique |
| Évolution du nombre de clients | Nombre de clients actifs sur le mois, c’est-à-dire ayant au moins un contrat actif sur la période. | Ligne |
| Évolution du nombre de nouveaux clients | Nombre de clients dont le premier contrat démarre sur la période (date d’effet du premier contrat comprise dans le mois). | Ligne |
| Évolution du nombre de clients sortants | Nombre de clients qui deviennent inactifs sur la période (plus aucun contrat actif) — basé sur la date de résiliation du dernier contrat actif. | Ligne |
| Évolution du CA moyen par client | Cet indicateur mesure le revenu mensuel moyen généré par client actif CA moyen par client = RRM / nombre de clients actifs
| Ligne |
Catégorie : Acquisition
| Indicateur | Définition | Type de graphique |
| Nombre de demandes de devis | Nombre de demandes de devis ( recueil des besoins (formulaire web, saisie manuelle, envoi par e-mail ) reçus par mois | Ligne |
| Nombre de propositions créées | Nombre de propositions commerciales créées sur le mois (indépendamment du statut final). | Ligne |
| Taux de conversion des devis | Nombre de devis transformées en contrats / Nombre de propositions créées calculé sur le mois. | Ligne |
| Nombre de devis convertis | Nombre de devis transformées en contrat sur la période (propositions dont le statut est passé Convertie) | Ligne |
| Répartition des propositions par statut | Répartition des propositions selon leur statut (en cours, transmise, signée, perdue…), à date. | Circulaire |
Catégorie : Relation clients
| Indicateur | Définition | Type de graphique |
| Performance de la relation clients | Répartition des emails ( tickets) reçus dans ASSUR3D par statut (ouvert, en attente, fermé), à date. | Circulaire |
Important
Les données affichées dans les widgets ne sont pas mises à jour en temps réel.
? Les requêtes sont lancées automatiquement chaque soir à 22h.
Cela signifie que :
les widgets affichent les données consolidées jusqu’à la veille,
les actions réalisées dans la journée seront visibles à partir du lendemain.
? Conseil : pour analyser une journée complète, consultez vos widgets le lendemain matin.