L’import de termes permet de suivre l’évolution des contrats dans le temps, en actualisant les montants, échéances et autres données clés à chaque renouvellement. Il garantit un portefeuille toujours à jour, parfaitement aligné avec les informations que vous avez dans vos espaces extranets. Cette fonctionnalité permet :
L'import en masse des termes via un fichier ASSUR3D.
Le renouvellement automatique des contrats avec les nouvelles valeurs (prime, commission, date, etc.).
La création des appels de primes pour les contrats concernés
Comment faire ?
1. Préparez votre fichier de termes
Téléchargez et utilisez notre modèle préformaté disponible dans l’interface pour coller vos informations contractuelles (montant, date d’échéance, numéro de police, etc.)
2. Importez le fichier dans ASSUR3D
Glissez/déposez le fichier dans la zone indiquée ou cliquez pour le sélectionner
3. Validez les termes importés
Une fois le fichier traité, les termes valides sont listés avec :
Nom du client
Numéro de police
Montant de la prime pour la nouvelle période
Les éventuelles anomalies à corriger ou ignorer
4. Lancez l’import et le renouvellement
Cliquez sur « Importer et renouveler » pour déclencher :
L’intégration des termes
Le renouvellement des contrats
L’appel de prime associé
L’import de termes est la méthode la plus rapide pour renouveler et actualiser vos contrats. Cette fonctionnalité garantit un portefeuille toujours à jour, un meilleur suivi client, et une parfaite cohérence avec les données des compagnies partenaires.