Centre d'aide

La gestion des contrats 10

• Créer une fiche contrat
• Renouveler un contrat
• Renouveler plusieurs contrats à l'identique
• Résilier un contrat
• Importer un fichier de termes

Voir tous les 10

La gestion des compagnies 7

• Ajouter une compagnie d'assurance ou un courtier grossiste
• Ajouter ou modifier un contact sur une fiche compagnie
• Configurer ou modifier les paramètres extranet des compagnies
• Définir ou modifier le taux de commission et les tâches déléguées d'une compagnie
• Ajouter ou modifier les informations bancaires d'une compagnie

Voir tous les 7

La gestion des règlements 1

• Retrouver l'historique des bordereaux de règlement à une compagnieauté

Les prélèvements 3

• Connecter votre compte Stripe
• Emettre un prélèvement dans ASSUR3D
• Suivre les prélèvements dans ASSUR3D

Les rapports 2

• Rapports – Créer un tableau de bord avec des widgets préconfigurés
• Rapports - Créer un tableau de bord avec des widgets personnalisés