Le publipostage vous permet de générer en quelques secondes des documents 100 % personnalisés (mandats, attestations, courriers).
✔ Moins de saisie manuelle
✔ Moins d’erreurs
✔ Une image plus professionnelle
✔ Un vrai gain de temps au quotidien
L’objectif : créer un modèle une seule fois, puis laisser ASSUR3D le générer automatiquement pour chaque dossier, sans avoir à modifier le document selon le contexte.
Créer un modèle efficace (la bonne méthode)
1. Créer le modèle
Cliquez sur le module Administration.
Ouvrez la rubrique Gestion documentaire.
- Sélectionnez Modèles de courrier
- Cliquez sur Nouveau modèle.
Donnez un nom clair :
✔ Mandat SEPA – Particulier
✔ Attestation RC Pro
✖ Modèle 1
2. Construire un document intelligent
Rédigez votre document normalement, puis remplacez toutes les informations variables par des balises système.
Les balises sont des champs fournis par ASSUR3D. Elles permettent un remplissage automatique des informations lors de l’édition ou de la génération du document (nom du client, numéro de contrat, date d’effet, adresse, etc.).
Exemple :
Au lieu de :
Dupont
Insérez la balise :
{{Nom du client}}
➡ Lors de la génération du document, ASSUR3D remplacera automatiquement cette balise par la donnée réelle du dossier.
Pour ajouter un champ :
- Placez le curseur à l’endroit souhaité dans le document.
Ouvrez la liste des balises disponibles.
- Cliquez sur la balise souhaitée pour l’insérer automatiquement dans le document.
3. Générer le document
Vous pouvez générer un courrier directement depuis le bouton Action rapide (+).
Cliquez sur le bouton + en haut de l’écran. Cliquer sur Courrier
La liste des modèles disponibles s’affiche.
Cliquez sur le modèle que vous souhaitez éditer.
Une fenêtre s’ouvre pour rechercher : le nom du client, le contrat ou le sinistre associé.
Une fois les éléments sélectionnés, cliquez sur Fusionner le modèle.
Vous pouvez ensuite :
Télécharger en PDF
Envoyer par email
Lancer une signature électronique
