Vous souhaitez ajouter un document à un sinistre dans ASSUR3D ? Cette fonctionnalité est essentielle pour centraliser toutes les pièces justificatives liées à un dossier : photos, factures, constats, ou documents administratifs.
Elle vous permet de garder un suivi clair, de faciliter les échanges avec les compagnies d’assurance, et de traiter vos dossiers plus rapidement.
Vous pouvez ajouter des documents de deux façons :
lors de la déclaration du sinistre
directement depuis la fiche du sinistre
- depuis un ticket (assistant indexation document)
Mode opératoire
1. Ajouter un document lors de la déclaration du sinistre
Accédez à l’écran de déclaration de sinistre.
Descendez jusqu’à la section “Documents”.
Faites glisser vos fichiers dans la zone prévue ou cliquez pour les sélectionner.
Ajoutez les documents un par un.
2. Ajouter un document depuis la fiche du sinistre
Ouvrez le sinistre concerné depuis la fiche client.
Cliquez sur le bouton “Ajouter document” en haut à droite.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, glissez-déposez votre fichier ou cliquez pour le sélectionner.
Validez l’ajout.
3. Ajouter un document depuis un ticket (Indexer un document)
Ouvrez le ticket contenant le document.
Dans la section des pièces jointes, cliquez sur le bouton “Indexer le document”.
Sélectionnez le type de document (ex : attestation, carte, CNI…).
Renseignez le client concerné.
Sélectionnez le contrat associé.
Choisissez le sinistre correspondant.
Cliquez sur “OK” pour valider.
