La configuration des comptes extranet dans ASSUR3D est une étape essentielle pour initier le parcours de vente conçu sur-mesure pour les courtiers en assurance. Cet assistant permet d'améliorer l'élaboration des devis en suivant un processus conforme aux exigences de la DDA, incluant toutes les étapes obligatoires, mais aussi de centraliser les identifiants d'accès aux extranets des compagnies partenaires de manière sécurisée. 

Configurer les passerelles vers les extranets de vos partenaires 

•  Dans le menu vertical à gauche de votre écran, cliquez sur le module Catalogue.

• Utilisez la barre de recherche dans la colonne Compagnies pour retrouver la compagnie concernée ou faites défiler la liste pour la trouver. 

• Cliquez sur la flèche pour ouvrir sa fiche détaillée.

• La fiche de la compagnie apparaît à l'écran. Cliquez sur l'onglet Informations extranet (icône globe terrestre).

• Cliquez sur Ajouter un compte extranet.

• Dans les champs de paramétrage qui apparaissent, vous devez, à minima, renseigner les deux champs obligatoires Description et URL pour pouvoir ajouter votre extranet.
  

Modifier un compte extranet

• Depuis la fiche de la compagnie concernée, cliquez sur l'onglet Informations extranet (icône globe terrestre).
• Cliquez sur le compte extranet que vous souhaitez modifier.

• Les champs s'affichent en mode édition. Apportez les modifications souhaitées, puis cliquez sur le bouton Valider. 

Supprimer un compte extranet

• Toujours depuis la fiche de la compagnie concernée, cliquez sur l'onglet Informations extranet (icône globe terrestre).
• Cliquez sur la carte du compte extranet à supprimer, ensuite sur le bouton Supprimer.