Dans certaines situations, un règlement attendu ne doit finalement plus être encaissé. Cela peut être le cas lorsqu'une erreur a été détectée sur le montant à percevoir, lorsqu'une correction est demandée par la compagnie ou encore lorsqu'un ajustement commercial a été effectué après l'intégration d'un bordereau.
ASSUR3D permet de supprimer définitivement un règlement attendu afin de maintenir un suivi financier fiable et conforme à la réalité du contrat.
⚠️ Une fois annulé, le règlement attendu ne pourra plus être encaissé.
Comment annuler un règlement attendu ?
Deux accès sont possibles pour effectuer cette opération :
- Depuis la liste des Règlements en attente
- Depuis l’onglet Règlements de la fiche client
Méthode 1 : Depuis les règlements en attente
- Cliquez sur le module Règlements.
- Depuis l'onglet Règlements en attente, recherchez le client concerné dans la liste.
- Cliquez sur la flèche (>) située à droite du nom du client pour développer le détail de ses contrats.
- Sur la ligne du contrat concerné, cliquez sur le menu ⋮ situé à droite.
- Sélectionnez Annuler.
- Une fenêtre de confirmation s’ouvre. Renseignez le motif d’annulation dans la liste proposée et ajoutez un commentaire si nécessaire.
- Cliquez sur Supprimer pour valider l'annulation.
Méthode 2 : Depuis la fiche client
- Ouvrez la fiche du client concerné.
- Cliquez sur l’onglet Règlements.
- Recherchez le règlement à annuler.
- Cliquez sur le menu ⋮ situé à droite de la ligne.
- Sélectionnez Annuler.
- Choisissez le motif d’annulation.
- Saisissez un commentaire si nécessaire.
- Cliquez sur Supprimer.
Le règlement attendu est immédiatement supprimé et disparaît de la liste des échéances à encaisser.