Les contacts, dans le cadre de votre relation avec les différents partenaires, sont les personnes de référence que vous avez chez vos compagnies d'assurance ou courtiers grossistes. Les enregistrer dans votre outil ASSUR3D vous permet d'identifier et de classer automatiquement un e-mail reçu ou envoyé sur la fiche de la compagnie, en associant directement le contact concerné. Cela vous permet également de retrouver facilement leurs coordonnées, que ce soit pour vous ou un membre de votre équipe.
Ajouter un contact sur une fiche compagnie
- Dans le menu vertical à gauche de votre écran, cliquez sur le module Catalogue.
- Utilisez la barre de recherche dans la colonne Compagnies pour retrouver la compagnie concernée ou faites défiler la liste pour la trouver.
- Cliquez sur la flèche ou le lien associé à la compagnie pour ouvrir sa fiche détaillée.
- Une fois sur la fiche de la compagnie ou du courtier grossiste concerné, cliquez sur l'icône Téléphone pour ajouter les informations de contact.
- Cliquez sur Ajouter un contact.
- Renseignez les informations relatives à votre contact (prénom, nom, mobile, e-mail...) puis cliquez sur Valider.
- Pour ajouter d'autres contacts, cliquez sur Ajouter un contact.
Modifier un contact existant
- Depuis la fiche de la compagnie concernée, cliquez sur l'onglet contact (icône téléphone).
- Cliquez sur le nom du contact, ses informations s'affichent en mode édition.
- Apportez les modifications dans les champs souhaités, ensuite cliquez sur le bouton Valider.
Supprimer un contact
- Toujours depuis la fiche de la compagnie concernée, le volet contact, cliquez sur le nom du contact, ses informations s'affichent en mode édition.
- Cliquez sur le bouton Supprimer.
