ASSUR3D vous permet de paramétrer les délégations de gestion confiées par vos partenaires afin de simplifier le pilotage des tâches déléguées grâce à des interfaces dédiées et des processus intégrés de bout en bout. Renseignez vos modalités de commissionnement pour automatiser le calcul de votre rémunération.
Paramétrer les modalités opérationnelles et financières sur la fiche de la compagnie
- Dans le menu vertical à gauche de votre écran, cliquez sur le module Catalogue.
- Utilisez la barre de recherche dans la colonne Compagnies pour retrouver la compagnie concernée ou faites défiler la liste pour la trouver.
- Cliquez sur la flèche ou le lien associé à la compagnie pour ouvrir sa fiche détaillée.
- Une fois sur la fiche de la compagnie ou du courtier grossiste concerné, cliquez sur le volet Paramètre ensuite sur l'icône en forme de stylo pour entrer en mode édition.
Fréquence d'émission des bordereaux de commission : déterminez la fréquence à laquelle vos partenaires émettront les bordereaux de commission pour un suivi précis de vos rémunérations.
Délégation d'encaissement : sélectionnez le scénario d'encaissement des primes que vous pouvez gérer, qu'il s'agisse de l'acompte intégral ou d'aucune option.
Envoi d'avis d'échéance : si votre partenaire vous délègue cette tâche, activez l'option correspondante pour gérer l'envoi des avis d'échéance.
Taux de commission : configurez les taux de commission pour la première et la deuxième année. Le taux de commission défini sur la fiche compagnie sera appliqué à tous les produits de ce partenaire. Ce taux peut également être ajusté au niveau d'un produit spécifique ou choisi lors de la création d'un contrat.
- Paramétrez les différents champs selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder.
Modifier les modalités opérationnelles et financières sur la fiche de la compagnie
- Depuis la fiche de la compagnie concernée, cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Cliquez sur le stylet pour pouvoir modifier vos informations de gestion et de commissionnement.
- Apportez les modifications voulues, ensuite cliquez sur Enregistrer.
