Résilier un contrat
Pour résilier un contrat d'assurance dans ASSUR3D, accédez à la fiche contrat en utilisant la barre de recherche avec le numéro de police ou d'immatriculation (en cas de contrat automobile). Ou recherchez le client et ensuite cliquer sur le contrat concerné.
Il existe deux types de contrat dans ASSUR3D, les contrats suivis et non suivi :
Les contrats suivis :
Une fois sur la fiche contrat, vous trouverez une timeline détaillant le cycle de vie de votre contrat d'assurance. Sur cette timeline,
- Cliquez sur le bouton "plus"
- Lorsque vous demandez la résiliation d'un contrat, la fenêtre de résiliation s'ouvre.
- Indiquez l'initiateur de la demande (assuré ou assureur) ainsi que le motif de la résiliation.
- Puis précisez la date d'effet de la résiliation. ASSUR3D calcule alors l'ajustement : il s'agit du montant à contrepasser afin de mettre à jour les comptes.
Les contrats non suivis :
- Cliquez sur les 3 points qui s'affichent en haut à gauche de la fiche contrat
- Choisissez "Résiliation"
- Renseignez les informations de la résiliation et cliquez ensuite sur le bouton résilier
La résiliation d'un contrat entraine :
- la mise à jour du solde du client, lequel ne sera plus débiteur des échéances attendues après la date d'effet de la résiliation
- l'ajustement de la prime / commission dans les rapports de suivi du cabinet
- l'ajustement de la commission apporteur : en retirant de son compte les commissions qu'il aurait dû percevoir au titre de la période non couverte