La gestion des contrats

Créer une fiche contrat
Un contrat est nécessairement rattaché à un client. Avant d'ajouter votre contrat dans ASSUR3D, assurez-vous d'abord que le client en question a pré...
Mer, 1 Nov., 2023 à 2:55 H
Renouveler un contrat
Le renouvellement d'un contrat permet de suivre dans le temps l'ensemble du portefeuille client tout en garantissant que les informations (prime, co...
Lun, 5 Janv., 2026 à 8:45 H
Renouveler plusieurs contrats à l'identique
Vous avez plusieurs contrats arrivant à échéance ? Le renouvellement à l’identique est parfait lorsque les primes restent stables d'une année sur l'...
Ven, 9 Janv., 2026 à 3:25 H
Résilier un contrat
Résilier un contrat Pour résilier un contrat d'assurance dans ASSUR3D, accédez à la fiche contrat en utilisant la barre de recherche avec le ...
Jeu, 23 Nov., 2023 à 4:31 H
Importer un fichier de termes
L’import de termes permet de suivre l’évolution des contrats dans le temps, en actualisant les montants, échéances et autres données clés à chaque renouvell...
Ven, 9 Janv., 2026 à 5:06 H
Corriger une date d'effet, prime ou commissio sur un contrat
Vous avez repéré une erreur dans la date d'effet, la prime ou la commission d'un contrat ? Ou vous devez simplement la mettre à jour suite à un aven...
Ven, 16 Janv., 2026 à 11:12 H
Modifier le produit d’un contrat existant
Lors de la création d’un contrat, vous devez renseigner le type de contrat (le risque) et la compagnie auprès de laquelle il est placé. Vous pouvez aussi sé...
Mer, 21 Janv., 2026 à 11:56 H