La gestion des contrats

Créer une fiche contrat
Un contrat est nécessairement rattaché à un client. Avant d'ajouter votre contrat dans ASSUR3D, assurez-vous d'abord que le client en question a pré...
Mer, 1 Nov., 2023 à 2:55 H
Renouveler un contrat
Le renouvellement d'un contrat permet de suivre dans le temps l'ensemble du portefeuille client tout en garantissant que les informations (prime, co...
Lun, 5 Janv., 2026 à 8:45 H
Renouveler plusieurs contrats à l'identique
Vous avez plusieurs contrats arrivant à échéance ? Le renouvellement à l’identique est parfait lorsque les primes restent stables d'une année sur l'...
Ven, 9 Janv., 2026 à 3:25 H
Résilier un contrat
Résilier un contrat Pour résilier un contrat d'assurance dans ASSUR3D, accédez à la fiche contrat en utilisant la barre de recherche avec le ...
Jeu, 23 Nov., 2023 à 4:31 H
Importer un fichier de termes
L’import de termes permet de suivre l’évolution des contrats dans le temps, en actualisant les montants, échéances et autres données clés à chaque renouvell...
Ven, 9 Janv., 2026 à 5:06 H
Corriger une date d'effet, prime ou commissio sur un contrat
Vous avez repéré une erreur dans la date d'effet, la prime ou la commission d'un contrat ? Ou vous devez simplement la mettre à jour suite à un aven...
Ven, 16 Janv., 2026 à 11:12 H