Vous souhaitez consulter ou ajouter des ayants droit sur un contrat Santé individuelle ?

Dans ce type de contrat, l’objectif est simple : voir rapidement la composition familiale de l’assuré et la modifier si nécessaire.

L’assuré principal est automatiquement affiché dans l’écran de gestion, et vous pouvez :

• visualiser immédiatement ses ayants droit,

• en ajouter de nouveaux,

• modifier leurs informations,

• ou les supprimer.

Vous accédez en un coup d’œil à la situation familiale du client et vous mettez le contrat à jour en quelques clics.

Mode opératoire

1. Accéder au contrat Santé individuelle

• Ouvrez la fiche client.

• Cliquez sur le contrat Santé individuelle concerné.

Une fois sur la fiche contrat, l’assuré principal apparaît automatiquement dans l’écran de gestion.

2. Ajouter un ayant droit

•  Cliquez sur le bouton + Ajouter un ayant droit.

• Renseignez les informations demandées :

  • Civilité

  • Genre

  • Prénom

  • Nom

  • Date de naissance

  • Relation (Conjoint, Enfant, Étudiant, Autre)

  • Numéro de téléphone

• Cliquez sur Enregistrer.

L’ayant droit apparaît immédiatement sous l’assuré principal.

3. Modifier ou supprimer un ayant droit

Sur la ligne de l’ayant droit :

• Cliquez sur les trois points (⋮).

• Choisissez :

  • Modifier pour mettre à jour les informations,

  • Supprimer pour retirer l’ayant droit du contrat.

Depuis l’écran du contrat Santé individuelle, vous visualisez immédiatement les ayants droit de votre client et vous pouvez les gérer en quelques clics.

Vous maintenez ainsi le contrat à jour et conforme à la situation familiale réelle de l’assuré.