Vous avez repéré une erreur dans la date d'effet, la prime ou la commission d'un contrat ? Ou vous devez simplement la mettre à jour suite à un avenant ou une correction ? Modifierles valeurs d'un contrat dans ASSUR3D vous permet de garantir la cohérence des données et d'assurer un bon suivi commercial et administratif.
Voici comment faire en quelques clics.
Comment faire ?
- Accédez à la fiche du contrat concerné.
- Cliquez sur le bouton "Non suivi" en haut à droite de la fiche contrat.
- Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur "Cesser de suivre" pour valider.
Une fois le contrat en mode "non suivi", vous pouvez modifier tous les champs , y compris la date d'effet, la prime, la commission.
- Après modification, cliquez sur le bouton "Suivi" pour remettre le contrat en suivi.
Vous pouvez ainsi corriger rapidement une date d'effet incorrecte ou la mettre à jour sans avoir à recréer le contrat.
Bon à savoir : tant qu'un contrat est en "non suivi", il n'est pas pris en compte dans les alertes, tableaux de bord ou relances automatiques.