Lors de la création d’un contrat, vous devez renseigner le type de contrat (le risque) et la compagnie auprès de laquelle il est placé. Vous pouvez aussi sélectionner un produit (formule) si vous en avez préalablement créé dans votre catalogue. Cette étape permet de structurer le contrat dès sa création, mais elle reste optionnelle.
Si aucun produit n’a été sélectionné au départ, le contrat apparaîtra avec une formule générique. Vous avez toutefois la possibilité de modifier ce produit à tout moment.
C’est particulièrement utile pour :
- Corriger un oubli lors de la création du contrat.
- Indiquer la bonne formule (niveau de garantie) choisie pour ce client.
Comment faire ?
- Accédez à la fiche du contrat concerné.
- Repérez la ligne contenant les informations Risque – Compagnie – Produit.
- Cliquez sur l’icône en forme de stylet à droite de cette ligne.
- Une fenêtre "Modifier le produit" s’ouvre.
- Faites votre modification puis cliquez sur Enregistrer