Le renouvellement d'un contrat permet de suivre dans le temps l'ensemble du portefeuille client tout en garantissant que les informations (prime, commission, période, etc.) sont à jour. C'est un gain de temps précieux pour le courtier, une manière simple de suivre les évolutions tarifaires d’une année à l’autre, d’ajuster les données, et de maintenir une vision fiable de son activité.
Comment faire ?
1. Accéder au contrat à renouveler
Deux possibilités :
Depuis la fiche contrat :
Recherchez le client concerné.
Ouvrez la fiche du contrat.
Cliquez sur le bouton Renouvellement
Depuis le module Contrats > Onglet Termes :
Allez dans le menu « Contrats » de la barre latérale.
Cliquez sur l’onglet Termes pour afficher les contrats arrivant à échéance.
Passez votre souris sur la ligne du contrat : une icône apparaît à droite.
Cliquez sur l'icône « Renouveler ».
2. Modifier les informations de renouvellement
Une fenêtre s’ouvre avec les données du contrat actuel. Voici les champs à vérifier ou à modifier :
Prime :
Prime HT, Taxe, Prime TTC
Commission HT :
Taux (en %) ou montant fixe
Fractionnement :
Mensuel, trimestriel, annuel...
- Encaissement:
Saisissez un acompte, la totalité de la prime, des échéances ou les éventuels frais de gestion liés au renouvellement
Période :
Elle est générée automatiquement, mais peut être vérifiée.
3. Enregistrer le renouvellement
Vérifiez toutes les données saisies.
Cliquez sur le bouton bleu Renouveler en bas à droite de la fenêtre.
4. Vérifier l’historique du contrat
Une fois le renouvellement effectué :
Un nouvel avenant est créé dans l’historique du contrat.
Il affiche :
la date de renouvellement,
la nouvelle prime,
l’augmentation ou la diminution par rapport à l’année précédente (en %).
Le renouvellement de contrat dans ASSUR3D vous permet de mettre à jour les garanties de vos clients en quelques clics, tout en gardant une traçabilité complète des évolutions.
? Pensez à anticiper les échéances grâce à l’onglet Termes !