Pour les courtiers qui encaissent les primes et les reversent à la compagnie, il est serait utile de centraliser les informations bancaires nécessaires pour les reversements. Voici comment ajouter ou modifier ces informations dans ASSUR3D :
Ajouter les informations bancaires lors de l'ajout d'une compagnie partenaire
- Accédez au module Fournisseurs en cliquant sur Fournisseurs depuis la barre de navigation de gauche
- Pour ajouter une nouvelle compagnie partenaire, cliquez sur le bouton Ajouter compagnie se situant en haut à droite. Un panel d'ajout s'affiche par la droite.
- Saisissez le nom de votre partenaire dans le champ Dénomination sociale.
- Allez sur la rubrique Informations bancaires.
- Renseignez l'IBAN de votre compagnie partenaire dans le champ IBAN. Une vérification automatique sera effectuée vous notifiant de la validité ou de l'invalidité du format saisi.
- Si une correspondance est trouvée, l'assistant automatique du champ BIC vous proposera une valeur que vous pouvez accepter en cliquant dessus, auquel cas le champ sera automatiquement prérempli. Dans le cas contraire, vous pourrez renseigner cette valeur manuellement
- N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer en bas du panel pour ajouter la compagnie et enregistrer les coordonnées bancaires que vous venez d'ajouter sur sa fiche.
Ajouter les informations bancaires à partir de la fiche de la compagnie
- Accédez au module Fournisseurs en cliquant sur Fournisseurs depuis la barre de navigation de gauche
- Sélectionnez le nom de votre compagnie/fournisseur à partir de la liste, en cliquant vous ouvrez sa fiche
- Choisissez l'onglet Informations bancaires
- Cliquer sur Ajouter coordonnées bancaires, les champs IBAN et BIC s'affichent en mode "édition".
- Renseignez l'IBAN de votre compagnie partenaire. Une vérification automatique sera opérée et vous notifiera de la validité ou de l'invalidité du format saisi.
- Si une correspondance est trouvée, l'assistant automatique du champ BIC vous proposera une valeur que vous pouvez accepter en cliquant dessus, auquel cas le champ sera automatiquement prérempli. Dans le cas contraire, vous pourrez renseigner cette valeur manuellement
- Cliquer sur Valider, les coordonnées bancaires renseignées seront enregistrées sur la fiche de la compagnie