Les courtiers en assurance sont tenus de fournir aux clients potentiels un document d'entrée en relation (DER) au plus tôt lors de l'entrée en relation et avant la souscription d'un premier contrat. Ce document fournit au client des informations précises sur son intermédiaire en assurance.
Avec ASSUR3D, vous pouvez intégrer votre DER pour une génération automatique, une signature électronique sécurisée, ainsi qu'une traçabilité et un archivage optimisés.
Intégrer votre modèle de DER dans ASSUR3D
- Depuis la barre latérale de votre compte ASSUR3D, cliquez sur le module Administration.
- Dans la rubrique Clients, cliquez sur Document d'entrée en relation.
Modèle Cabinet
Un modèle de document d'entrée en relation est disponible par défaut dans ASSUR3D. Si vous souhaitez utiliser votre propre modèle :
- Supprimez celui proposé, puis copiez-collez le vôtre.
- Utilisez les balises proposées pour le pré-remplissage automatique du document avec les informations spécifiques à chaque prospect ou client.
- Cliquez sur Enregistrer pour finaliser.
Modèle par défaut ASSUR3D
Si vous préférez utiliser le modèle par défaut d'ASSUR3D :
- Modifiez les informations surlignées en jaune pour les adapter à votre cabinet et à votre activité.
- Une fois le modèle personnalisé, cliquez sur Enregistrer pour finaliser.
