Centre d'aide

Gestion des utilisateurs 7

• Modifier ou remplacer un compte utilisateur
• Modifier les permissions d'un utilisateur
• Ajouter un utilisateur dans ASSUR3D
• Suspendre un accès utilisateur
• Supprimer définitivement un utilisateur

Voir tous les 7

Signature électronique 3

• Définir l’emplacement de la signature
• Commander des unités de signature électronique
• Consulter votre solde de signatures électroniques

Compte 3

• Télécharger le fichier clients
• Modifier le pays d'exercice et la devise
• Exporter le portefeuille de contrats

Modèles de documents 1

• Intégrer/personnaliser le document d'entrée en relation (DER)

Questionnaires de recueil de besoins 4

• Incorporer le questionnaire dans votre site web
• Créer un questionnaire de recueil des besoins
• Personnaliser un questionnaire de recueil des besoins
• Déterminer automatiquement le profil investisseur (scoring)

Gestion des apporteurs d’affaires 2

• Ajouter un apporteur d'affaires dans ASSUR3D
• Créer un schéma de commissionnement apporteurs

Agences 1

• Paramétrer le mode multi-agence dans ASSUR3D