Centre d'aide

Gestion des utilisateurs 6

• Ajouter un utilisateur
• Modifier le rôle d’un utilisateur
• Modifier ou remplacer un compte utilisateur
• Suspendre un accès utilisateur
• Supprimer définitivement un utilisateur

Voir tous les 6

Signature électronique 3

• Commander des unités de signature électronique
• Consulter votre solde de signatures électroniques
• Définir l’emplacement de la signature

Paiements 1

• Connecter votre compte Stripe

Compte 6

• Paramétrer les préférences de notification dans ASSUR3D
• Télécharger le fichier clients
• Modifier le pays d'exercice et la devise
• Exporter le portefeuille de contrats
• Activer la double authentification

Voir tous les 6

Modèles de documents 2

• Intégrer/personnaliser le document d'entrée en relation (DER)
• Intégrer un modèle de fiche de conseil (devoir de conseil)

Questionnaires de recueil de besoins 4

• Incorporer le questionnaire dans votre site web
• Créer un questionnaire de recueil des besoins
• Personnaliser un questionnaire de recueil des besoins
• Déterminer automatiquement le profil investisseur (scoring)

Gestion des apporteurs d’affaires 2

• Ajouter un apporteur d'affaires
• Créer un schéma de commissionnement apporteurs

Agences 1

• Paramétrer le mode multi-agence