Modèles de documents

Intégrer/personnaliser le document d'entrée en relation (DER)
Les courtiers en assurance sont tenus de fournir aux clients potentiels un document d'entrée en relation (DER) au plus tôt lors de l'entrée en relat...
Jeu, 15 Août, 2024 à 11:22 H
Intégrer un modèle de fiche de conseil (devoir de conseil)
La fiche de conseil, aussi appelée document de devoir de conseil, est un élément clé dans la relation entre le courtier et son client. Elle permet de formal...
Mar, 21 Avr., 2026 à 12:43 H