Quelles que soient les données que vous gérez dans ASSUR3D, elles vous appartiennent exclusivement. Le logiciel vous garantit une maîtrise totale de vos informations, en toute transparence.
L’export de votre portefeuille de contrats est particulièrement utile pour :
réaliser une sauvegarde interne,
analyser votre activité (encours, typologies de contrats, assureurs…),
transmettre des données à un partenaire ou à votre cabinet comptable.
Vous pouvez télécharger vos données à tout moment, en toute autonomie.
Comment faire ?
Cliquez sur l’onglet "Administration" dans le menu principal.
Descendez en bas de la page jusqu’à la rubrique "Compte". cliquez sur "Exporter mes contrats".
Le téléchargement démarre automatiquement.
Un fichier au format CSV est généré et téléchargé sur votre ordinateur.
Ce fichier contient l’ensemble de votre portefeuille de contrats, avec notamment :
les informations clients associées,
les références de contrats,
les assureurs,
les dates clés (effet, échéance…),
le type de contrat.
Vous disposez désormais d’un export complet de votre portefeuille de contrats.