Vous souhaitez digitaliser votre recueil des besoins et structurer efficacement votre démarche commerciale ?


ASSUR3D intègre un éditeur de questionnaires en marque blanche permettant de concevoir des formulaires personnalisés, de les transmettre par e-mail, de les intégrer à votre site internet ou de les faire compléter directement en agence.


L’enjeu est clair : structurer la découverte client, optimiser le temps de traitement et renforcer la qualité perçue de votre accompagnement.


Voici la méthodologie pour créer et organiser un questionnaire de recueil des besoins dans ASSUR3D.


Créer un nouveau questionnaire

  • Cliquez sur Administration dans le menu latéral.

  • Depuis la rubrique " conseil / vente", cliquez sur Questionnaires.

  • En haut à droite, cliquez sur le bouton + Questionnaire.




Une fenêtre “Ajouter un questionnaire” s’ouvre.

Dans cette fenêtre :

  • Vérifiez que le Type est sélectionné sur ➜ Recueil de besoins

  • Sélectionnez le Risque concerné.

  • Ajoutez une Description


  • Cliquez sur Créer le questionnaire.

Le questionnaire est alors généré au statut Brouillon et vous êtes redirigé vers l’éditeur pour le configurer.


1- Ajouter une section

Une section structure le questionnaire en regroupant les questions par thématique (ex. : Situation personnelle, Projet immobilier, Garanties souhaitées).


Avant d’ajouter des questions, au moins une section doit être créée.


 

  • Cliquez sur le bouton Ajouter une section.



Deux options sont disponibles :

Option 1 : Utiliser une section existante

Une liste de sections prédéfinies est proposée. 

  • Cliquez sur le bouton + à droite de la section souhaitée pour l’intégrer. 


Option 2 : Créer une section personnalisée

Si aucune section existante ne correspond à votre besoin :

  • Sélectionnez Créer.

  • Renseignez le libellé dans le champ Section.

  • Cliquez sur Ajouter.

La section est immédiatement intégrée au questionnaire.


Une fois la section créée, vous pouvez commencer à ajouter vos questions à l’intérieur.

2- Ajouter des questions

Une fois vos sections créées, utilisez le bouton dédié pour ajouter des questions dans chacune d’elles.

Une fenêtre s’ouvre avec trois onglets.



Onglet 1 : Toutes les questions

Cet onglet centralise :

  • Les questions système (préconfigurées dans ASSUR3D)

  • Les questions personnalisées déjà créées


Un moteur de recherche permet de retrouver rapidement une question.  Cliquez sur le bouton + pour l’ajouter à la section sélectionnée. 


Onglet 2 : Données client et bénéficiaire

Cet onglet regroupe les champs liés à la fiche client :

  • Nom

  • Prénom

  • Date de naissance

  • Adresse

  • Téléphone

  • Email

  • Profession

  • Bénéficiaires

Ces questions ont une fonction stratégique : elles alimentent ou mettent à jour automatiquement la fiche client dans le CRM.


Onglet 3 : Nouvelle question

Si aucune question existante ne correspond à votre besoin, vous pouvez créer une nouvelle question.

Plusieurs types sont disponibles :

  • Question ouverte : réponse libre (texte)

  • Question à choix unique : une seule réponse possible

  • Question quiz : question avec bonne réponse définie

  • Question filtre : permet d’afficher certaines questions selon une condition.

  • Question à choix multiples : plusieurs réponses possibles

  • Question date : sélection d’une date

  • Question numérique : uniquement des chiffres

  • Question monétaire : montant en euros

  • Question composite : regroupe plusieurs champs structurés (ex : informations complètes)

  • Question combinée : combinaison de plusieurs types dans un même bloc

  • Question adresse : adresse structurée

  • Question numéro de téléphone : format téléphone sécurisé

  • Question marque / modèle / version : spécialement adaptée au risque automobile



Pour créer une question :

  1. Sélectionnez le type.

  2. Renseignez le libellé de la question.

  3. Paramétrez les réponses si nécessaire.

  4. Définissez si la question est obligatoire.

  5. Enregistrez.

La question est alors ajoutée à votre section.

3- Valider le questionnaire.

Une fois la structure finalisée :

  • Cliquez sur Valider en haut à droite.



Tant que cette action n’est pas effectuée, le questionnaire reste au statut Brouillon.  Après validation, il devient opérationnel et peut être envoyé ou intégré à vos supports digitaux.