ASSUR3D met à votre disposition des modèles de messages dédiés à la vente, couvrant divers contextes stratégiques. Ces modèles ont été minutieusement élaborés pour être prêts à l'emploi. Néanmoins, ils sont entièrement personnalisables pour s'aligner parfaitement sur vos besoins spécifiques.
Les modèles de message pour la vente :
Recueil des besoins : personnalisez ce modèle pour l'envoi du questionnaire de recueil des besoins digital. En savoir plus
Nouvelle proposition : utilisez ce modèle pour présenter de manière professionnelle une nouvelle proposition (projet d'assurance) à vos clients.
Relance proposition : relancez de manière efficace vos devis ou adhésions/souscriptions jusqu’à leur finalisation à partir de ce modèle.
Relance pièces devis : rappelez à vos clients les pièces manquantes au contrat grâce à ce modèle dédié.
Personnalisation des modèles de message
Pour personnaliser ces modèles et les adapter à votre style de communication :
- Accédez à l'onglet Administration.
- Depuis la rubrique Tous les modèles, cliquez sur Modèles de message
- Sur la carte des modèles de messages, placez simplement votre curseur sur le modèle que vous souhaitez éditer.
- L'icône Éditer s'affichera à ce moment-là. Cliquez sur cette icône pour accéder aux options d'édition du modèle sélectionné.
- Une fois dans l'éditeur, remplacez ou ajustez le texte en fonction de vos besoins spécifiques.
- Utilisez les balises disponibles sur la gauche pour remplir automatiquement les informations de votre choix lors de la création du message.
- Validez vos préférences et modifications en cliquant sur Enregistrer.