Centre d'aide

Configurations de base 17

• Catalogue : Créer votre catalogue dans ASSUR3D
• Catalogue : Ajouter des risques ( types de contrats)
• Catalogue : Ajouter les partenaires (compagnies ou courtiers grossistes)
• Catalogue : Ajouter les produits d'assurance
• Conseil/Vente: Personnaliser les modèles de messages

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Démarrage rapide 5

• Migration des données : Importer votre portefeuille clients
• Migration des données : Importer votre fichier contrats
• Créer une fiche client/prospect Particulier
• Clients/Prospects: Créer une fiche Client/Prospect Entreprise
• Créer une nouvelle proposition