Démarrage rapide

Migration des données : Intégrer votre portefeuille clients
Vous pouvez importer votre base de données clients vers votre compte ASSUR3D à partir d'un fichier CSV (et donc de tout fichier consultable sur un table...
Mar, 26 Mars, 2024 à 2:59 H
Migration des données : Importer votre fichier contrats
Vous pouvez importer votre fichier contrats vers a3Dn à partir d'un simple fichier Excel. Préalables Préalable 1 : Chaque contrat que vous allez impor...
Lun, 30 Oct., 2023 à 11:38 H
Clients/Prospects: Créer une fiche prospect/client Particulier
Dans ASSUR3D, clients et prospects font partie d'une même base de données. L'application les distingue selon le critère suivant : le clien...
Lun, 30 Oct., 2023 à 12:39 H
Clients/Prospects: Créer une fiche prospect/client Entreprise
Vous pouvez ajouter une fiche prospect/client Entreprise avec le bouton d'actions rapides.  Si vous disposez par ailleurs d'un fichier c...
Lun, 30 Oct., 2023 à 12:43 H
Créer une nouvelle proposition
Pour initier une proposition (projet d'assurance) depuis votre ASSUR3D : Dans la barre de recherche, saisissez le nom du prospect ou clie...
Mar, 19 Déc., 2023 à 12:23 H
Démarrage rapide : Connecter un compte Gmail
Vous utilisez un compte Gmail ou Google Apps Si vous utilisez une messagerie Gmail ou G Suite, vous devez obligatoirement activer la "Validation en de...
Lun, 30 Oct., 2023 à 2:09 H
Démarrage rapide : compte Microsoft
Vous utilisez un compte Microsoft Si vous utilisez une messagerie Office 365,Outlook, Hotmail, Live.com ou MSN, la méthode à privilégier est la vérificatio...
Jeu, 6 Janv., 2022 à 8:57 H
Démarrage rapide : compte Yahoo Mail
Vous utilisez un compte Yahoo Mail Si vous utilisez une messagerie Yahoo Mail, vous devez impérativement activer la Validation en deux étapes. Cette option...
Mer, 5 Janv., 2022 à 4:31 H