Démarrage rapide

Migration des données : Importer votre portefeuille clients
Vous pouvez importer votre fichier client de manière autonome dans votre compte ASSUR3D en utilisant un fichier CSV (séparateur : virgule) ou tout autre fic...
Mer, 14 Août, 2024 à 4:52 H
Migration des données : Importer votre fichier contrats
Vous pouvez importer votre fichier contrats vers a3Dn à partir d'un simple fichier Excel. Préalables Préalable 1 : Chaque contrat que vous allez impor...
Lun, 30 Oct., 2023 à 11:38 H
Créer une fiche client/prospect Particulier
Lorsque vous ajoutez une nouvelle fiche, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, celle-ci est initialement considérée comme un ...
Ven, 18 Oct., 2024 à 10:04 H
Créer une fiche Client/Prospect Entreprise
Lorsque vous ajoutez une nouvelle fiche, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, celle-ci est initialement considérée comme un ...
Mar, 8 Avr., 2025 à 3:24 H
Créer une nouvelle proposition
Pour initier une proposition (projet d'assurance) depuis votre ASSUR3D : Dans la barre de recherche, saisissez le nom du prospect ou du client. S...
Ven, 18 Oct., 2024 à 10:05 H