Pour initier une proposition (projet d'assurance) depuis votre ASSUR3D :
- Dans la barre de recherche, saisissez le nom du prospect ou client.
- Sélectionnez sur le client en question afin d'accéder à sa fiche
- Cliquez sur ce bouton pour commencer le processus de création du projet d'assurance
Alternativement, vous pouvez utiliser les actions rapides en haut à droite de votre écran
- Cliquez sur l'icône plus, choisissez "Proposition"
- Recherchez le client ou prospect concerné et confirmez votre choix.
Vous êtes maintenant dirigé vers l'assistant de vente, conçu pour simplifier et accélérer votre processus de vente et améliorer la traçabilité de vos offres. Pour en savoir plus, consulter le guide pas à pas du parcours de vente ASSUR3D