Le catalogue digital d'ASSUR3D vous permet de centraliser les types de risques que vous assurez, ainsi que votre réseau de partenaires, produits d’assurance, informations, documents associés. L'objectif est de simplifier et de structurer votre processus commercial, avec un parcours de vente métier fluide et des passerelles vers les espaces extranet.
Pour simplifier la démarche de construction de votre catalogue, ASSUR3D met à votre disposition un référentiel regroupant l'ensemble des compagnies d'assurances du marché.
Ajouter un partenaire (compagnie ou courtier grossiste)
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue
- Depuis la colonne Compagnies , cliquez sur le bouton Créer une compagnie
- Renseignez le nom de votre partenaire dans la barre de recherche du référentiel. Le résultat correspondant à votre recherche s'affichera sous forme de carte.
- Cliquez sur la carte de votre partenaire. Tous les champs correspondant aux informations de la compagnie ou du courtier grossiste seront remplis automatiquement.
Si vous ne trouvez pas le nom de votre partenaire ou fournisseur, cela signifie qu'il n'est pas répertorié, ce qui est le cas pour quelques courtiers grossistes. Dans ce cas, un message s'affichera à l'écran, vous offrant la possibilité de saisir manuellement les informations nécessaires.
- Cliquer sur le bouton Ajouter partenaire pour le créer manuellement.
Information de connexion à l'extranet compagnie
Enregistrez les informations de connexion aux extranets de vos partenaires pour y accéder directement depuis l'assistant de vente ASSUR3D.
- Renseignez une description pour votre extranet dans le champ Désignation
- Choisissez parmi la liste votre compte extranet ou bien le lien URL d'accès.
- Ou bien rentrer le lien URL manuellement
- Renseignez votre code courtier
- Saisissez votre identifiant d'accès à l'espace extranet et votre mot de passe
- Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer les paramètres de votre compte extranet
Un compte extranet est paramétré sur la fiche compagnie, il est par la suite associé par défaut à tous ses produits.
Informations des contacts de votre partenaire
Renseignez les informations bancaires de vos partenaires, ces derniers seront utiles lors de l'émission des bordereaux de reversement à la compagnie.
- Renseignez les informations de votre contact
- Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer les informations
Informations bancaires de votre partenaire
Vous pouvez renseigner les informations bancaires de vos partenaires, ces derniers seront utiles lors de l'émission d'un bordeaux de reversement de prime à la compagnie.
- Renseignez le champ IBAN, le bic sera automatique, collecté en fonction de la correspondance avec l'IBAN
Paramètres des commissions et les tâches déléguées
Enregistrez les délégations de gestion confiées par vos partenaires pour simplifier le pilotage des tâches déléguées grâce à des interfaces dédiées et des processus intégrés de bout en bout. Renseignez vos modalités de commissionnement pour automatiser le calcul de votre rémunération.
- Renseignez les opérations de gestion en fonction de vos délégations
- Référencez votre commission en taux pour la première et la deuxième année