ASSUR3D met à votre disposition un référentiel regroupant l'ensemble des compagnies d'assurances du marché.
Vous pouvez constituer votre propre catalogue en sélectionnant dans ce référentiel vos compagnies partenaires
Ajouter un partenaire (compagnie ou courtier grossiste)
- Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue
- Depuis la colonne "Compagnies" Cliquez sur le bouton Créer une compagnie
- Renseignez le nom de votre partenaire dans la barre de recherche du référentiel
- Cliquez ensuite sur la carte avec les informations de votre partenaire
- Complétez la fiche avec des informations supplémentaires
- Ajouter votre partenaire en cliquant sur "Enregistrer"
Si vous ne trouvez pas le nom de votre partenaire/fournisseur, c'est qu'il n'est pas répertorié, un message apparaîtra sur l'écran. Vous pouvez entrer ses informations manuellement.
- Cliquer sur le bouton "Ajouter partenaire" pour le créer manuellement
- Renseigner les informations de votre partenaire puis enregistrer
1- Configurer l'accès à votre espace extranet
ASSUR3D met à votre disposition les liens URL d'accès aux comptes extranets de vos compagnies d'assurances, vous n'avez qu'à vous connecter pour pouvoir élaborer vos devis depuis notre assistant.
- Renseignez une description pour votre extranet dans le champ "Désignation"
- Choisissez parmi la liste votre compte extranet ou bien le lien URL d'accès.
- Ou bien rentrer le lien URL manuellement
- Renseignez votre code courtier
- Saisissez votre identifiant d'accès à l'espace extranet et votre mot de passe
- Cliquez sur le bouton "Valider" pour enregistrer les paramètres de votre compte extranet
Un compte extranet est paramétré sur la fiche compagnie, il est par la suite associé par défaut à tous ses produits.
2- Ajouter des informations contacts
Vous pouvez renseigner les informations des contacts partenaires dans ASSUR3D, lors de la réception d'un e-mail, vous pouvez associer l'échange à la compagnie correspondante et au partenaire relatif.
- Renseignez les informations de votre contact
- Cliquez sur le bouton "Valider" pour enregistrer les informations
3- Renseigner les informations bancaires de votre partenaire
Vous pouvez renseigner les informations bancaires de vos partenaires, ces derniers seront utiles lors de l'émission d'un bordeaux de reversement de prime à la compagnie.
- Renseignez le champ IBAN, le bic sera automatique, collecté en fonction de la correspondance avec l'IBAN
4- Définissez les paramètres des commissions et les tâches déléguées
Les paramètres de commissions renseignés sur une compagnie d'assurance seront appliqués par défaut sur tous ses produits/formules (peuvent être affinés au niveau du produit), les contrats (peuvent être affinés au niveau du contrat)
- Renseignez les opérations de gestion en fonction de vos délégations
- Référencez votre commission en taux pour la première et la deuxième année