Les produits dans ASSUR3D représentent les formules packagées de vos partenaires, c’est-à-dire les offres commerciales sous lesquelles les formules sont connues. Par exemple, pour un risque automobile, il existe couramment plusieurs types de produits tels que : tiers, tiers étendu, tous risques, risques aggravés, etc.

Le but est de constituer un catalogue qui correspond aux différentes propositions que vous pouvez avoir avec vos partenaires pour un risque donné. En d’autres termes, chaque produit dans ASSUR3D reflète une combinaison spécifique de garanties et de conditions proposée par une compagnie d'assurance pour un type de contrat donné.

Ajouter un produit

• Dans le menu vertical gauche, sélectionnez le module Catalogue. 
• Depuis la colonne Produits, cliquez sur le bouton Créer un produit.
  

Informations produit

• Commencer par choisir le type de produit à ajouter à votre catalogue, Particulier ou bien Entreprise.

• Ensuite, saisissez le nom du risque dans le moteur de recherche, sélectionnez votre risque depuis le résultat de recherche.

Si le risque n'existe pas dans la liste de recherche, il faut le créer en tant que nouveau type de risque. Voir article (ajouter des risques)  

• Passer ensuite au choix de la compagnie, tapez les premières lettres dans le moteur de recherche pour trouver votre fournisseur, cliquez dessus pour le sélectionner.

• Ajouter un nom pour votre formule/produit d'assurance.
• Ajouter une description pour votre produit. Cette description apparaîtra dans les détails produits à l’étape de sélection de l'assistant de vente.

Extranet

Les informations de connexion à votre espace extranet doivent être configurées lors de l'ajout d'une compagnie ou depuis la fiche compagnie existante.

Si vous disposez d'un accès extranet spécifique par produit ou risque, vous avez la possibilité de paramétrer plusieurs comptes extranet sur votre fiche compagnie et d'associer chaque compte à un produit d'assurance particulier.

• Choisissez parmi la liste le lien URL d'accès. 

Paramètres de commission

Les paramètres renseignés sur une fiche compagnie seront appliqués par défaut sur tous ses produits/formules, vous pouvez cependant les adapter en fonction du produit.

• Renseignez les taux de commission spécifiques au produit.

• Cliquez sur Ajouter pour créer votre formule/produit d'assurance.

Une carte sera automatiquement ajoutée avec les informations de votre formule/produit. Vous pouvez revenir dessus à tout moment pour effectuer des mises à jour ou ajouter d'autres informations telles que les fiches d'informations produits et les conditions générales.